司馬復(fù)出　　諸葛亮(唐國強 飾)罵死王朗，曹真料定蜀軍必乘魏軍治喪之際夤夜來襲，加之大將郭淮力諫獻策，于是連夜分兵四路偷襲蜀營。不料，反中蜀軍埋伏，一場混戰(zhàn)。敗退的四路魏軍，因天黑難辨，相互誤認為敵，釀成自相殘殺的敗局。　　曹真不得已上表求救。曹睿和群臣商議，太傅鐘繇進諫，復(fù)用司馬懿(魏宗萬 飾)。曹睿急降詔復(fù)司馬懿驃騎大將軍職，加封平西都督，起南陽諸路軍馬，以退蜀軍。　　鎮(zhèn)守永安的李嚴得知后，派兒子李豐到祁山向諸葛亮報信。　　孟達因不救關(guān)羽(陸樹銘 飾)而降魏后，得知諸葛亮率軍北伐，想叛魏歸蜀，攻取洛陽。他來信告知諸葛亮：已約上庸太守申耽、金城太守申儀匯合三路兵馬，就地舉事，以助丞相。不料，申耽、申儀兄弟明許舉事，暗中卻與孟達心腹李輔合謀，派人赴宛城密報司馬懿。司馬懿得報，當機立斷，決定先擒孟達，后奏天子。他立即調(diào)集軍馬，派參軍梁畿星夜趕往新城，命孟達準備出征，以穩(wěn)住孟達，使其不疑。隨后發(fā)兵，晝夜兼程，包圍新城。　　諸葛亮接孟達信后，曾修書提醒，要其小心從事，提防司馬懿，不可輕信他人。而孟達以為宛城遠離洛陽八百里，司馬懿如知他舉事，需表奏魏主，往返月余方可出兵，不以為意。由于判斷錯誤、不加戒備，乃被圍，只得閉關(guān)堅守。申耽、申儀佯作救援，誘孟達開城，李輔等乘機占領(lǐng)城樓，孟達前后受敵，措手不及，被殺。申耽。申儀兩兄弟也被司馬懿誅殺。　　司馬懿平定孟達的反叛，去長安稟報曹睿。曹睿得知詳情，倍加贊賞，封司馬懿為都督，以大將張郃為先鋒，出關(guān)破蜀。　　諸葛亮知孟達被殺，料司馬出關(guān)，必取街亭。因街亭為漢中咽喉要地，擬派將鎮(zhèn)守。參軍馬謖請令并在軍前立下軍令狀。“若失街亭，乞斬全家”。臨行，諸葛亮再三叮囑：街亭雖小，關(guān)系重大，是我軍糧道，絕不可失，要當?shù)涝鸂I。又命王平相助，共守街亭。