兵渡瀘水　　建興三年（公元225年），蜀國建寧太守雍闿結聯南王孟獲起兵十萬反叛。牂牁、越嶲兩郡太守已獻出城池，永昌郡被圍，其勢甚急，消息傳到成都，諸葛亮(唐國強 飾)決定親自率軍南征，平息叛亂。　　蜀軍到達云南后，諸葛亮先用反間計除掉叛軍首領雍闿、朱褒，收降了高定，率軍進入永昌城，與南王孟獲交戰。　　諸葛亮采用馬謖的建議，決定此次南征，以“攻心為上，攻城為下”。初次交兵，孟獲派來的三位元帥中金環三結被殺，董荼那、阿會南被趙云(楊凡 飾)所俘，諸葛亮又將他二人放回，然后設下埋伏，命王平詐敗，誘孟獲追趕，趙云、魏延抄其后路，孟獲被魏延生擒。孟獲不服，諸葛亮便命軍士把兵器坐騎還他，放他回去。　　孟獲回洞與部下商議，想憑借瀘水天險，固守南岸，將所有船只拘留于南岸，在沿河一帶筑起土城。因瀘水甚急，難于強渡，諸葛亮用馬岱三千軍士從瀘水下游沙口偷渡，斷孟糧草。未料瀘水瘴氣有毒，使很多軍士喪生，只好撤軍。諸葛亮決定先查清地理環境再戰，在林中遇獵戶老漢，經老人指點才知：“瀘水內有瘴氣，太陽一照，毒氣蒸發，此時人若涉水，必中毒身亡。若要渡河，須等夜靜水冷，毒氣不起，人飽食而渡，則平安無事。”　　蜀軍在夜間渡過瀘水，將糧道切斷，孟獲很吃驚，急命董荼那元帥打通糧道。董因曾受諸葛亮釋放之恩，不戰而退，回洞遭孟獲棒打，董與眾酋長商議，共縛孟獲，將其送交諸葛亮。　　孟獲認為就擒是由于他手下自相殘害，如放他回洞，再次決戰勝負，再擒，他愿傾心歸降。諸葛亮便親自送他上船回山。