三英戰呂布(張光北 飾)　　曹操(鮑國安 飾)行刺董卓(里坡 飾)未成，逃回陳留，盡散家財，召募鄉勇。他聯絡袁紹，并向各州郡遍發討董檄文，得到天下響應。初平元年（公元190年）正月，十八路諸侯為匡扶漢室，共同起兵討伐董卓。公推祁鄉侯、渤海太守袁紹為盟主。袁紹命他弟弟南陽太守袁術總督糧草，長沙太守孫堅(吳曉東 飾)為先鋒。孫堅即刻率兵殺奔汜水關。　　董卓派勇將華雄迎戰，由于袁術怕孫堅奪了頭功，便故意不發糧草，致使孫堅大敗。華雄又連斬鮑忠、祖茂、俞涉、潘鳳幾員武將，各路諸侯震驚。關羽(陸樹銘 飾)自告奮勇出戰，因地位低下，遭到袁紹、袁術輕視。曹操贊賞關羽的勇氣，命斟熱酒一杯為關羽壯膽。關羽說：“酒且放下，某去去就來。”他出帳提刀，飛身上馬而去。只聽帳外鼓聲大振，喊聲大起，各路諸侯正驚疑不定，關羽已提著華雄的人頭回帳中，而那杯酒尚存余溫。　　華雄被斬，董卓殺了袁紹的叔父太傅袁隗，起二十萬大軍，兵分兩路而來，一路命李傕、郭汜把守汜水關，一路由他率領李儒、呂布等十五萬主力屯虎牢關。　　袁紹派八路諸侯前往虎牢關迎戰。呂布出戰英勇無敵，刺死方悅、穆順，砍傷武安國，又戰敗公孫瓚。張飛(李靖飛 飾)按捺不住，挺矛出戰，與呂布酣戰五十回合，不分勝負。關羽見了，把馬一拍，舞八十二斤青龍偃月刀，來夾攻呂布。三匹馬丁字兒廝殺，未能戰敗呂布。劉備(孫彥軍 飾)舉著雙股劍，也來助戰，兄弟三個圍住呂布，四匹馬就像走馬燈一樣廝殺在一起，呂布終于抵擋不住，敗回虎牢關。　　十八路諸侯，各懷異心，自相殘殺。呂布新敗，兵無戰心，董卓聽從李儒的話引兵回洛陽，遷帝于長安。曹操見董卓西去長安，要袁紹乘勢追襲。袁紹以諸侯疲困，不可輕動為由，拒不發兵。曹操拂袖而去。