王懷遠、侯七、大片刀一行人佯裝給干部燥送菜，進去北伐軍311團的駐地勘察地形，順便給他們送去了一鍋放了蒙汗藥的雞湯，半夜趁特派員幾人被迷暈，侯七跟大片刀身手矯捷的救出了趙化民。

田德貴為了救治田麥穗(張恒 飾)被打傷的腿，帶著田麥穗趕到了濟南，但是可惜濟南城的大夫都診斷田麥穗的腿已經無法治愈。日本醫生佐藤俊二擁有濟南先進的醫療設備，診斷說只有截肢才能保全性命。田麥穗接受了診斷結果，但是堅決不允許日本人給她動手術，田德貴愛女心切，只好讓佐藤給田麥穗打上麻藥之后再動手術，囑咐所有人就說是中國人給她動的手術。

在熱鬧的濟南城中，王懷遠看到戲院里正在上演拉魂腔名角滿天紅的名戲《霸王別姬》，忍不住進去觀看，沒想到滿天紅因身體不適無法登臺，王懷遠到后臺查看過后，用針灸輕松治好了其他大夫都治不好的病，并讓滿天紅能立即就恢復可以上臺演出。滿天紅對王懷遠既佩服又感激。

街上王懷遠正巧被劉炳才碰見，劉請求王懷遠給田麥穗醫腿，王懷遠親自吸出了田麥穗腿上的膿血，然后用他獨特的針灸醫術和接骨術，保住了田麥穗的腿。在一旁觀看的佐藤十分震驚。

駐守濟南的還有一個團的團長，叫馬小寶，他跟田德貴是死對頭。滿天紅卻跟他交情匪淺，因為滿天紅從中牽線，將馬小寶的親妹妹介紹給了張宗昌的小舅子當姨太太，所以馬小寶經常去討好滿天紅。馬小寶想請王懷遠來陪滿天紅吃飯，田德貴卻出口貶低馬小寶，被激怒了的馬小寶闖入田府，與田德貴鬧翻。馬小寶斗不過田德貴，只好將氣撒在王懷遠身上，趕走了王懷遠和蟲草。