彭天戈(高云翔 飾)趕到現場大叫了一聲父親小心，本來傅小剛(李田野 飾)和 張忠(劉言語 飾)已經瞄準了 彭振山(張鐵林 飾)卻突然有人遭他們打了一槍。現在一片混亂還有一方也要殺死彭振山的人扔了手榴彈，彭振山在日本的保護下走了。彭天戈和 宋卓凝(呂夏 飾)本已經被日本人包圍，扔手榴彈的人同伙來了和日本兵打起來，趁亂彭天戈和宋卓凝也跑掉了。回去后傅小剛和張忠把任務失敗都怪到彭天戈身上，這次彭天戈沒留手差點把傅小剛勒死。

傅小剛，張忠和宋卓凝三個人在屋內猜測另一方要殺死彭振山的人可能是王金龍，如果不是彭振山那王金龍一定會當上華商會的會長。聽到三個人說話的彭天戈認為只要找到王金龍一定會找到父親。彭天戈趁著宋卓凝出去的時候打開了手銬擊暈傅小剛和張忠跑了出去。宋卓凝把彭天戈跑掉的消息報告給了組織，共產黨現在也想策反彭振山。

彭天戈打暈了王金龍的司機劫持了王金龍，讓王金龍帶他找父親彭振山。彭天戈找到父親住處的同時宋卓凝也知道了彭振山的住在象山別墅。

象山別墅內防守嚴密，彭天戈一個人進入了別墅。宋卓凝和同志在外用望遠鏡看到還有一伙人也在別墅內應該也是來找彭振山的。幾伙人都沒想到這是日本人設的一個圈套，日本人已經想到會有人來暗殺彭振山。宋卓凝現身幫著彭天戈一起跑了。王金龍確實要想彭振山，晚上暗殺彭振山的另一個人就是王金龍雇的上海第一殺手 杜善起(呂行 飾)。

第二天宋卓凝回去的時候傅小剛和張忠問她一天一休去了哪里，宋卓凝說自己發現彭天戈一直跟著他了但是跟丟了。本來兩個人還懷疑宋卓凝，但宋卓凝反問他兩怎么把彭天戈給放了。兩人也就不再說什么了。傅小剛告訴宋卓凝明天彭振山會參加萬國飯店的一個宴會，傅小剛要去踩踩點。三人去了后回來制定下了計劃要假冒記者進去暗殺彭振山。

半夜宋卓凝偷偷的跑出來向組織匯報了，被關來的彭天戈聽到宋卓凝的聲音大叫著讓她進來。彭天戈讓宋卓凝行動的時候帶著他，有他在還可以說服自己的父親。