國民黨白色恐怖下的9.18四周年抗日大游行，寧英(戴江 飾)(戴江 飾)不顧好友宋貞娣的勸說，和 洪云飛(譚皓 飾)一起參加抗日游行，軍警四處抓人，還沖散了游行隊(duì)伍。眼看洪云飛就要被國民黨抓走，寧英奮不顧身沖去救洪云飛，自己卻不幸被捕。洪云飛捂住宋貞娣的嘴，不讓她叫出聲，并說站出去是無謂的犧牲，眼睜睜看著寧英被抓進(jìn)警局。

海德姆也參加了抗日大游行，拘留所的格林上尉警告他說，美國領(lǐng)事館決定，下次再發(fā)現(xiàn)他參加這些政治活動(dòng)，會(huì)把他直接遣送回國。

在海德姆對中國的社會(huì)現(xiàn)狀苦悶的時(shí)候，朋友艾黎告訴他，中國現(xiàn)在最缺少的不是醫(yī)生，而是改變現(xiàn)狀的革命戰(zhàn)士。 馬海德(羅偉 飾)不僅參加了馬列主義小組的活動(dòng)，并為美國報(bào)紙撰寫介紹中國紅軍的文章，而且還協(xié)助宋慶齡(田淼 飾)做了許多革命工作，幫助革命蘇區(qū)購買了一大批蘇區(qū)急需的藥品和手術(shù)器械，和地下黨接頭安全地把物品轉(zhuǎn)移。

蘇菲(劉萌萌 飾)在宋貞娣的幫助下到監(jiān)牢看望寧英，寧英說所有的事她會(huì)一人承擔(dān)，還深情地表示要洪云飛不要擔(dān)心她，她不會(huì)說出他們同是共產(chǎn)黨員的事。過了幾天，寧英就作為共產(chǎn)黨員被槍決，蘇菲和宋貞娣悲痛不已。

長征過后，輿論對紅軍極為不利，毛澤東(李克儉 飾)請宋慶齡幫忙，邀請一位外國醫(yī)生和一位外國記者去邊區(qū)進(jìn)行實(shí)地考察，宣傳了解共產(chǎn)黨的抗日政策。宋慶齡很快就確定了兩個(gè)人，一個(gè)是當(dāng)時(shí)參加了一二九運(yùn)動(dòng)的燕京大學(xué)教授斯諾，一個(gè)是當(dāng)時(shí)上海馬列主義學(xué)習(xí)小組的成員、美國醫(yī)生喬治•海德姆，艾黎告訴海德姆應(yīng)該到中國的西北去看看。在宋慶齡的安排下，這兩個(gè)人很快就踏上西行之路，海德姆到鄭州與美國記者斯諾會(huì)合，經(jīng)西安轉(zhuǎn)乘去陜北的汽車。