彭德懷(姚居德 飾)從西線發來電報，部隊已到達甘肅、寧夏交界一帶。在周恩來(劉勁 飾)的陪同下，海德姆和斯諾隨后續部隊前往那里，見到彭德懷。

老人向導帶海德姆在村子里了解情況，正好一家村民小孩得了急病，癥狀是肚子疼，發燒，吃了三天郎中開的藥不見效，正在請巫婆跳大神。海德姆聽到癥狀判斷孩子得了急性闌尾炎，應該立刻開刀動手術，孩子的父親根本不信海德的話，還被巫婆說這個洋鬼子是惡鬼，應該趕走。當紅軍醫生趕來已晚，孩子因為延誤治療死了。海德姆感到非常氣憤，明白“越是貧窮越相信鬼神”，這種封建落后的觀念急需改變。

彭德懷命令小紅軍三娃(宋寧 飾)保護斯諾，紅軍隊長秤砣的弟弟三斤半(郜峰 飾)保護海德姆。在海德姆翻看 蘇菲(劉萌萌 飾)的照片和翡翠手墜的時候，三斤半提醒海德姆，女人送禮物給男人是喜歡他的意思，象征著定情信物。

周恩來得知海德姆的祖籍是黎巴嫩，會阿拉伯語，于是請他出面與當地阿訇勾通，為了便于結識群眾，周恩來還給海德姆起了個中國名字叫 馬海德(羅偉 飾)，這樣一改，既保留了原美國姓，又增加了邊區回族同胞姓氏常見的“馬”字。有了中國名字，這讓海德姆非常激動。紅軍和回民因為老水井的打水問題引起糾紛，在彭德懷的教育下，紅軍戰士認識到自己的錯誤，馬海德也很快得到了阿訇的信任，阿訇明白了紅軍北上抗日的意義，愿意幫助紅軍。

馬海德在彭德懷的陪同下考察了紅軍的醫院和藥房，在這里他見到了曾經到上海接應藥品的 李寧遠(朱宏嘉 飾)。并針對蘇區面臨國民黨嚴重封鎖而投醫少藥的情況，提出了大力加強預防工作的建議。