紅軍總醫院院長傅連璋(王光輝 飾)與陳真仁主任結婚，來邀請馬德海參加婚禮，警衛員三斤半(郜峰 飾)說馬博士每次參加完婚禮總是觸景生情，想起自己心愛的姑娘 蘇菲(劉萌萌 飾)，傅院長誤以為是他認識的一位已經結婚的蘇菲。婚禮上朱德(王伍福 飾)彭德懷(姚居德 飾)發言后，馬德海說，自己的一個夢想和愿望是找一位中國姑娘做妻子。

西安事變后國共談判，國民黨允許共產黨成立邊區政府，黨中央指揮部將遷移到延安。行軍路上有一位戰士暈倒，在沒有藥品的情況下馬德海束手無策，張大夫用幾根銀針就讓戰士蘇醒過來，還說自己這點簡單的中醫術是李主任教的。馬德海感覺到針炙的神奇，并且對李主任刮目相看，想向李主任學習針炙。李主任以馬博士是學習西醫的，不能理解中醫理論為由，拒絕向馬德海傳授針炙。

蘇菲遇見從監獄釋放出來的 洪云飛(譚皓 飾)，他稱是西安事變引向的國共合作把他放出來的，并說宋貞娣是叛徒。蘇菲和同學來到穿著裘皮大衣、住在洋房里的宋貞娣，質問她為什么叛變。宋貞娣提醒蘇菲，不要太幼稚，隨便相信別人，暗示她當心洪云飛。

馬德海無意中聽三斤半說蘇菲已經嫁人了，傷心痛苦，去找傅院長求證。

馬海德(羅偉 飾)回到延安，根據自己的實地考察，寫了一份詳盡的《蘇區醫療衛生工作考察報告》，既肯定了紅軍醫院的現有成績，也提出了改進蘇區醫療衛生工作的建議。之后，他被任命為軍委衛生部顧問，并批準他加人中國共產黨。

中央派馬海德回上海，假借在西安開辦醫院為名，采買物品，幫助蘇區解決藥品和醫療器械短缺的問題，馬海德欣然受命。