為了制造聲勢，楊靖宇(王洛勇 飾)特意讓手下的戰士放空槍，給日軍一種他們人數眾多的錯覺。滿洲國偽軍于芷山依舊按兵不動包圍著楊靖宇之前的駐地，他堅信自己圍了兩個月的山不可能讓楊靖宇逃走。

皇上特意發電報來讓于芷山趕往奉天，于芷山不肯，隔天皇上又打電話親自囑咐于芷山撤兵，于芷山要帶兵離開，同行的日軍大佐卻攔下他讓他攻打這座空山，看看里面到底有沒有人。于芷山同意他的話便開始全力進攻，留守的馬團趙團趁機突圍逃了出去。

于芷山打了一座空山，他只好按著皇上的命令帶兵前往奉天，在去奉天的路上有一個名叫樸家溝的地方，這個地方地勢險要很適合打游擊，于芷山認為楊靖宇一定會在樸家溝埋伏，于芷山便讓手下們就地休息。

楊靖宇先前確實想在樸家溝設伏，但于炳成(孟蔚 飾)認為于芷山很可能不上當，他們便在樸家溝前面不遠的地方設伏，恰好趕上于芷山在這里休息，于炳成立即帶人炸了于芷山的駐地。在戰斗中于炳成被對方的子彈打中腹部，楊靖宇趕緊派衛生員給他處理傷口，但由于實在太疼，詹勝偷著給于炳成一塊大煙讓他吃掉。以前老百姓受傷都是靠大煙來止痛，沒想到于炳成卻因此上了癮。

日軍發現秦天頌給他的運送機床的保證書有問題，日軍讓城門的人攔住秦天頌他們的馬車，警察廳的李方成之前跟秦天頌的私交便甚好，他放行讓秦天頌等人出了城門。這時日軍派大量人馬前去追趕秦天頌，李方成則加入了秦天頌的隊伍一起打日軍。

章竟洲(李泓良 飾)(李泓良 飾)強烈要求離開哈爾濱去幫祁致中造槍，于芳琪(沈陶然 飾)深知章竟洲的性格便只好同意，臨行前于芳琪送給章竟洲一個照相機并囑咐章竟洲好好地回來。

章竟洲來到祁致中的駐地，秦天頌一看到他便流下了熱淚。白天章竟洲幫忙造槍，夜里章竟洲想起了母親的話，母親之前曾問過他為何不愿意跟于芳琪結婚，章竟洲表示自己已經有了喜歡的人，他喜歡的正是苗思平(金晶 飾)。章母拿出中央日報給章竟洲看，報紙上寫道教會學生苗思平化名進入舞廳坐臺，而后苗思平也因此被學校開除，章竟洲也沒能再見到她一面。