借助赫伯特的專業技術和石永凱(徐佳 飾)的機智果斷，帶著發報機和氣象儀的特務被抓獲。他們也因此得知此特務每天中午十二點和傍晚六點會準時發報引導日機轟炸。他們想說服特務配合發送假情報卻遭到拒絕。特務提出要懂日語的石永凱單獨審問自己。

石永凱假裝自己是日本特務，并欺騙說沈越之(侯傳杲 飾)是代局長安插在日本人那里的棋子，以此套得沈越之藏身于重慶一個國軍師長的家里，且用的是川軍軍用長波電臺。

趙蘭蕙(唐熙 飾)聽到他們的對話，待石永凱一出來，就表示沒想到自己愛上的竟然是個漢奸，還說石永凱明知兵工廠被轉移卻還故意引導飛機轟炸。石永凱驚訝于她知道這些，趙蘭蕙卻說自己是為了保護他，因為情報部很多人都對他不利。石永凱意識到這其中必有企圖，于是決定先回到特訓班。

敵后空降的集訓越來越密集，炸藥請肖漢乾(田重 飾)幫忙從顧小雅(徐申東 飾)那帶點藥品去前線賣。他們被空降到前線，才發現降落在一個不知是王家集還是黃家集的地方，且諜參隊也沒有和行動隊降落在同一地點。為防止諜參隊被日軍抓獲，大家分頭行動讓楊卓如(賈宗超 飾)原路返回尋找他們，石永凱則帶上炸藥和肖漢乾進鎮公所摸索情況。

炸藥因為帶了藥品而沒法帶彈藥，就從肖漢乾那要來一些。酒鋪老板被迫帶女人伺候日軍軍官，被炸藥抓去。