炸藥從妓女那快活好了要走，由于身上錢少被妓女鄙視，并嘲諷他大煙也不敢抽不像個男人。炸藥不服也跟著抽了起來。

傀儡總理說話做事一舉一動必須聽從日軍軍官松本的要求，因此面對記者時心里難免憤懣。就在其照讀聲明的時候，石永凱(徐佳 飾)突然從人群中襲擊他后劫車往大東亞旅社逃跑。松本為保護總理被射殺。肖漢乾(田重 飾)包了個黃包車，卻被黃包車敲竹杠。他憤怒說出自己是國軍上尉的身份，沒想到對方根本不以為然，叫上幾個人把他扒了干凈。

永野得到“淑女”來電，得知有三個我軍特務已潛入漢口，便向高橋請求抓捕。高橋卻根據目擊認定現場行刺的只有一個人，并且當下重要的是先帶總理去蘇蔓珍那救治傷情。

在蘇蔓珍那，永野說自己抓住一個特務，但對方臨死前為保護東西把自己毀容，以此來提醒蘇蔓珍。

石永凱讓炸藥和肖漢乾去憲兵隊殺永野，自己去找蘇蔓珍幫忙解決新的住處。

石永凱來到醫院，繼續以松本的身份和蘇蔓珍見面，結果被蘇蔓珍戳穿他根本就不是什么松本，因為報紙上已經登出松本被刺身亡。

炸藥和肖漢乾佯裝成永野的朋友來給永野送一封信，結果永野直接出現認出了他們，帶兵追擊。