肖漢乾(田重 飾)留下一封信后離去。袁玉婷(劉庭羽 飾)與中共地下黨人武田接頭，袁玉婷撤離過程中被特務盯梢，袁玉婷轉去司令官家同其喝茶，北川課長趙蘭蕙(唐熙 飾)過來。趙蘭蕙向司令官提出協助她活捉三個國軍情報員的計劃。武田同時告訴蘇蔓珍，自己已經將其安排在醫院太平間里做勤雜工，不想因此事給自己惹太多麻煩。蘇蔓珍找到石永凱(徐佳 飾)，提醒他這可能是日軍的圈套，因為武田很有可能是對方的誘餌。石永凱也對武田的身份捉摸不透。他們并不知道武田其實是共產黨安插在日軍的老地下交通。袁玉婷通過電話告知武田“淑女”已經出現在武漢，永野安排大量人員偽裝成乞丐圍繞在武田家周圍，帶這些人到齊后好一網打盡。石永凱看出突然變多的乞丐，向其中一個常在此地營生的乞丐打聽后更肯定了自己的想法。他叫這個乞丐把其它地方的幾十名同行都叫來，這樣自己將會給每人一個銅板。乞丐欣然前往。永野來到武田家外面，突然發現外面聚集了很多乞丐。他意識到抓捕行動已經敗露。