炸藥帶上肖漢乾(田重 飾)的母親，想蒙混過江北，卻被檢查的石尾攔住，其實是石尾看上炸藥脖子上的玉佩。那玉佩是炸藥媳婦給他的傳家寶，炸藥一怒之下搶槍逼石尾不敢亂動，并搶得一部電臺。

炸藥的行動讓石永凱(徐佳 飾)驚訝，但這卻是長波電臺無法用于聯絡武漢的組織。為防止暴露，石永凱禁止炸藥再私自行動，但是炸藥不服，一心想弄來臺管用的。費吳生見狀跟去卻把他跟丟。

炸藥混進了日本舞廳，趁日軍官喝醉搞到了一身行頭和槍，回來后洋洋得意，卻被石永凱盤問且嚴禁再私自行動。

永野對石尾丟失電臺十分生氣。石尾想起了多次在不同場合出現的石永凱，不禁懷疑。沈越之(侯傳杲 飾)拿來照片叫他辨認并得以確認，日軍開始布置抓捕計劃。

袁玉婷(劉庭羽 飾)帶石永凱去支那派遣軍特務部南京事務所——日本共產黨與中共聯手在敵人特務機關成立的秘密反戰組織，他們需要和他們取得聯系方可間接聯系到武漢。兩人商量去吉仁公館通過交換情報來打聽消息。

兩人叫吉仁公館時，卻發現這里剛剛被日軍搗毀，只好先行離開再作打算。

為防被敵人發現，石永凱和袁玉婷躲進旁邊的咖啡廳坐下。他們在里面發現了和自己同組織接頭方式一樣的尋人啟事，但石永凱卻提議裝作不知，以防有詐。

他們被一個形跡可疑的啞巴拍了一下，分析中偶然發現了電臺。兩人將電臺帶走并給組織發報。