不久后，上海正式淪陷。馮家宅院被改成了日軍特戰總部，馮曼娜(陶昕然 飾)也被青木指派為特戰總部的女指揮官，周宇浩(陸毅 飾)為其助手。一上任，曼娜就立刻帶領著馮子雄(石兆琪 飾)的部下對軍統的電臺和聯絡站進行大幅度圍剿，而其中的陳嘉綸(趙寰宇 飾)(趙寰宇 飾)等人則偷偷利用這樣的機會中飽私囊，弄得民不聊生。周宇浩則被任命為特高課派駐特戰總部的督察員。另一邊，組織安排周宇浩代號為“鎢絲”，主要負責尋找日軍的生化武器研制機構“杉機關”。曼娜對周宇浩的愛意也愈發濃厚，但都被周宇浩有意避開。市區的軍統聯絡站已經被大批地破壞，馮曼娜估計軍統方面很快會把新的密碼和電臺送進市里，加強了對上海周邊地區的警備。宋勉(袁文康 飾)的確迫切需要重建聯系站，需要把之前從史密斯手中搶到的密碼運進城去。但如何在嚴防死守中運送密碼成為難題。胭脂想起讀書時學到的生活常識，意外地利用雞蛋運送密碼，并得到宋勉夸獎。