氣惱的曼娜決定務必連夜破譯密碼，周宇浩(陸毅 飾)卻通過分析確定胭脂一定是在特高課附近，偷偷溜出特戰總部，果真找到了胭脂，卻發現有特戰總部的便衣特工在跟蹤自己。周宇浩并不想胭脂遭難，先是擺脫了特工，然后在胭脂險些被曼娜發現的時候將胭脂挾持進了一間酒吧。周宇浩給胭脂機會讓她用迷幻劑把自己迷倒，希望她之后能離開這一帶。但是心存僥幸的胭脂并沒有撤離，而是依舊和宋勉(袁文康 飾)聯系。周宇浩回到特戰總部后，就自己被便衣特工跟蹤一事向青木發難，青木只能把渡邊一郎拉出來做替罪羊。胭脂和潛入上海的宋勉取得了聯系，由于她行事過于大膽而被宋勉批評一頓。曼娜破譯密碼取得進展，即將得知胭脂的住址，趁特戰總部尚未行動，周宇浩趕緊用修理好的舊電臺提醒胭脂會有危險，總算成功，但電臺損壞得更嚴重了已經難以再使用。胭脂受到了匿名警告后趕在曼娜到來前及時撤離了據點。來到大世界戲院前的胭脂接頭也不順利，說好拿著報紙卻幾乎人人拿著報紙，而頭戴鴨舌帽竟然有小販不斷賣鴨舌帽，胭脂只得硬著頭皮挨個人問接頭的話，卻被人當做神經病。