老喬(劉彥卿 飾)被抓回來之后一邊接受著治療一邊被渡邊一郎殘酷折磨，他懷著頑強的意志撕開傷口流血自殺了，曼娜把胭脂帶到老喬的尸體面前刺激她想摧垮她，但依然沒有成功。藍長明(舒耀瑄 飾)知道女兒都是被迫無奈，找到宋勉(袁文康 飾)想把女兒救出來，宋勉有點猶豫，他的手下徐濤沈蘭蘭(邱意濃 飾)等人都堅決反對，還表達了欲把胭脂碎尸萬段的決心，宋勉也已經控制不住了。胭脂覺得自己成了叛徒，絕食等死，周宇浩(陸毅 飾)借著送飯的機會勸她活下去替隊友們報仇。在正面戰場上，新四軍成為了抗擊日軍的主要力量。青木武重(葉峰 飾)將特戰總部的任務重心轉移到了對付共產黨上，命令曼娜喚醒馮子雄(石兆琪 飾)之前在共產黨中安插的間諜“雁”。曼娜一直試圖聯系“雁”而未果。青木帶著曼娜去給她的父母掃墓，卻在墓碑前發現了“雁”留下的密信。曼娜成功與真名為張奇(周樂 飾)的“雁”相見后，向他傳遞了破壞共產黨收編水匪任務。張奇利用假鈔完成了任務還導致多名共產黨員身亡。對此李杰(陳錚 飾)要求周宇浩立刻查出內鬼到底是誰。藍長明難忍自己的女兒被用來威脅自己，要求青木課長釋放她。青木居然直爽地答應了，然而他的真正目的是引誘胭脂去和軍統方面接頭。