聞一多(婁宇健 飾)暗殺事件很快就破案了，公開審訊之后，云南警總卻找了兩名死囚充當兇手被槍決，真兇依然逍遙法外。徐遠東(米學東 飾)對毛人鳳留下的爛攤子心懷不滿、牢騷滿腹，但絲毫不減針對范天喜(陳寶國 飾)的惡念，徐遠東以和范天喜斗了十年的經驗判斷，懷疑“燈塔”是范天喜在幕后安排，獲得毛人鳳的令牌后，徐遠東一心要至范天喜于死地。范天喜在路上僥幸躲過埋伏暗殺，設下圈套將殺手尸體送給云南警總，警總收了尸體算是承認了殺手是警總的人，被范天喜抓住了把柄的警總局長霍奎章只好安排了賠罪飯局，盧漢(顏世魁 飾)一狀告到南京，霍奎章被撤職。盧漢、范天喜計劃借機向蔣介石提出建立全省民團武裝的建議，毛人鳳擔心公審兇手時自己受牽連，勸說蔣介石推動此事，先把盧漢、范天喜騙到南京。在云南暗殺事件上下不來臺的蔣介石同意給盧漢一萬人編制組建民團，范天喜任副司令。范天喜在南京想見被軟禁在南京的龍云(畢彥君 飾)一面，卻遭到毛人鳳多方阻撓，范天喜心中萌發將龍云解救出來的計劃。