徐遠東(米學東 飾)終于放走了王雁(楊雪 飾)，春夏秋冬四人盛裝迎接王老師。法國人在越南扣了滇軍一大筆軍火，而且他要用滇粵鐵路加稅一倍來作為交換的條件，龍云(畢彥君 飾)讓范天喜(陳寶國 飾)作為軍方的代表來參加談判，軍火要拿回來，對法國人要一步不讓。楊云泰(趙中華 飾)失勢，被調往湖北。王雁帶著春夏秋冬四人畫畫，畫得是范天喜。范天喜告訴王雁，王怒江(馬詩紅 飾)在紅軍方面當了團長，混得不錯。徐遠東成為特務處駐云南聯絡處的少校站長，奉命參與云南省與法國人的談判，再次遇上范天喜，法國代表態度強硬，一定要增加滇越鐵路的附加稅，并與范天喜起了沖突，下令終止滇越鐵路的一切運輸活動。徐遠東勸范天喜有禮貌一些，范天喜卻說自己最恨在國人面前耀武揚威，一見到洋人就拉稀。龍主席給了他三個原則，第一，鐵路要保證暢通，第二，法國人的無理要求，一條都不能答應，第三最重要，這批軍火必須要搶回來。春夏秋冬四人扮成男人模樣，想去鐵路局，為范天喜討回公道。但是進了鐵路局才發現，還是美人計好用。范天喜也在研究對策，想要給法國佬顏色看看，微服私訪，發現群眾對洋人在云南的所作所為也怨聲載道。