1931年的東北，根據不平等條約，日本軍隊在偽滿洲鐵路沿線已經駐扎多年，他們在此擁有不可撼動的特權，但他們一刻也沒有停止挑釁，企圖占領整個東北，繼而以鐵蹄踏遍整個中國，沈陽各方勢力匯聚在此，明爭暗斗，疑云密布。

　　中共滿洲省委，因叛徒出賣，黨團組織暴露，損失重大，書記王振祥(葉靜 飾)被捕，斗爭陷入低潮，風雨飄搖中，戰爭看上去不可避免，那些幸存的革命者，并不打算沉默，一個抵抗者的名字，顏紅光(潘泰名 飾)，飄蕩在東北的上空。

　　大雨夜，地下黨同志劉沛(譚凱 飾)在無人的街道上張貼違法工運傳單，被該區的日本警察逮捕，這時兩個氣勢如虹的日本警官要求查看兩個警察的證件，走近后劉沛看到，這日本警官原來是自己的好友宋煙橋(張魯一 飾)假扮的，宋煙橋和助手大躥兒(孟召重 飾)殺了日本警察，并帶著劉沛離開。

　　南關教堂是地下黨的一個秘密聯絡點，日本警察橫煙帶著年輕的警察岸谷雄一(蘆芳生 飾)等人包圍了南關教堂，神父謊稱自己去洗手而從后門逃走，橫煙和岸谷緊追至巷口，并聯手將神父打傷，神父情急之下，將藏在襪子里的鑰匙吞了，橫煙直接用匕首劃開神父的肚子，將鑰匙挖了出來，岸谷在旁邊看到這一幕，惡心的吐了出來。

　　宋煙橋是中共中央特工，這次是中央派遣來沈陽尋找一個叫顏紅光的抗日英雄，顏紅光行動的政治色彩非常強烈，他的主張，他的標志紅五角星，都讓大家認為顏紅光是共產黨的人，但是黨內從中央到地方都已經核實過了，查無此人，所以宋煙橋向中央提出要找到顏紅光，爭取他加入共產黨。

　　劉沛向宋煙橋匯報了如今沈陽的形勢，王振祥被捕是因為他發現了顏紅光的線索，在不該發電報的時間發了電報，日本人檢測到可疑電報信號之后，便在信號點附近守株待兔，王振祥在12個小時之后，去接收回電，被守在附近的日本人抓捕。

　　宋煙橋已經推測出王振祥被捕的原因，在營救王振祥之前，他需要到南關教堂取一把鑰匙。

　　舒捷是地下黨的外圍人員，領導人是王振祥，她的隱藏身份是教會的教徒，舒捷到教會禱告時，發現教堂的神父是日本警察橫煙假扮的，便找到劉沛家里將教堂情形告知，她猜測聯絡點已經暴露，劉沛讓舒捷先停止一切行動，劉沛拿來一塊手表給舒捷看，手表是停在1:58分不動的，劉沛表示如果需要聯絡舒捷，會讓人拿著這塊停了的手表去會面，這是唯一的暗號。

　　劉沛將手表和舒捷的名片交給妻子，叮囑表的時間不要撥動，如果天黑自己回不來，宋煙橋必會來家里找他，到時就將這些東西交給宋煙橋。

　　劉沛來到教堂準備擊殺橫煙，但他沒料到，自己這把槍多年未用，也許是子彈受潮，失去了作用，一擊不成，橫煙以及埋伏在教堂的日本警察一起開槍，在大庭廣眾之下殺死了劉沛，引起了百姓們不小的轟動。劉沛想要提醒宋煙橋教堂已暴露，但他不知道宋煙橋的聯絡方式，只能冒失的出此下策。

　　宋煙橋來到教堂，正好看到劉沛被殺，宋煙橋第一時間趕到劉沛家里，將劉沛的妻子兒子送走，劉沛的妻子將劉沛留下的名片和手表交給宋煙橋。

　　舒捷的身份是英文翻譯的抄寫員，宋煙橋以找人翻譯資料為名找到舒捷，并拿出了劉沛的表來證明身份，舒捷說是自己告訴劉沛教堂暴露的，上月橫煙在街道上槍殺進步學生，所以記得橫煙是日本警察，舒捷希望組織盡快安排營救王振祥。

　　舒捷常常穿一身大紅色的衣服，宋煙橋認為太扎眼，不利于掩飾身份，地下黨經驗不足，但是舒捷在某些方面像是受過特殊訓練，非常人能及。

　　岸谷雄一分析了顏紅光的作案習慣，想要讓橫煙看一下自己寫的報告，但橫煙并不看在眼里，認為岸谷雄一是在浪費功夫。

　　岸谷將報告抄送了一份給總署，不久總署的土肥原(任正斌 飾)大佐親自來找岸谷，土肥原看了岸谷的報告后，很看好這個年輕人，準備給他一個機會高升。（轉載自劇情吧）