岸谷接到命令，要將宋煙橋(張魯一 飾)和趙瘋子(田雨 飾)立刻押赴刑場，秘密處決。日本人以前就搞過這種手段，先謊稱沒收到引渡令，之后殺人，再走外交公關手段將事情不了了之，徐柱國(李丞峰 飾)看出日本人這次又要搞同樣手段，讓自己的侍衛馮超立刻帶人前去解救宋煙橋。

　　郊外的刑場上，宋煙橋和趙瘋子相信會有人來營救，所以他們必須在刑場上拖延時間，岸谷想在行刑前套出顏紅光(潘泰名 飾)的下落，趙瘋子一會兒非常正經的說自己在黑市上搞軍火的時候，曾聽說過有人搞了兩支加長膛線的卡爾狙擊槍，要知道顏紅光使用的就是這種卡爾槍。

　　岸谷始終覺得宋煙橋和趙瘋子兩人中，一定有一個就是顏紅光，趙瘋子又故作瘋癲，指著宋煙橋說是顏紅光。

　　馮超帶著一隊手下趕到刑場，向岸谷出示了引渡令附件，要求立刻放人，岸谷堅稱自己沒有收到任何引渡令，要立刻執行槍決，馮超和岸谷雙方的戰爭一觸即發，這時岸谷的上司石川(王信然 飾)來到刑場，要求岸谷立刻放下武器并放人。

　　岸谷讓石川給個解釋，明明可以殺了宋煙橋，為什么要將人交給東北軍，石川指責岸谷在刑場上拖延了時間，如果沒有拖延時間的話，在馮超趕到之前就已經處決完畢了，秘密行刑的要訣是不能見光，搶時間，馮超已經帶著引渡令到刑場了，他們失去了先機，也沒理由強拖著不放人，且石川覺得少了宋煙橋，他們還有王振祥(葉靜 飾)做內應。

　　老K看到有警察追殺王振祥，他認為王振祥是假叛變，王振祥表示自己不想被共產黨沒完沒了的猜忌，也不想為日本人賣命，所以打算幫助日本人找到顏紅光之后，就離開沈陽，隱姓埋名過平靜日子。老K看出王振祥不好把控，準備殺了王振祥，王振祥用藏在口袋里的槍殺死了老K。

　　少帥針對共產黨的犯人有自己的原則，一個不殺，一個不放，所以像宋煙橋和趙瘋子這種被扣上共產黨帽子的人，被引渡到少帥監獄之后，很可能就出不來了。

　　舒捷對王振祥產生了懷疑，大躥兒(孟召重 飾)和省委聯絡員接頭的消息，舒捷只告訴過王振祥，而日本人正好埋伏在那里，舒捷懷疑王振祥對組織的忠誠，王振祥解釋說這一切都是老K的圈套，在監獄的時候王振祥誤以為老K是真正的共產黨，所以才跟著老K一起越獄，但是這次接頭點暴露事件，他發現老K是叛徒，他在老K準備逃走的時候，將老K擊斃了，舒捷畢竟還是年輕，相信了王振祥的說辭。

　　少帥監獄里，宋煙橋暗中研究著監獄的地形和警衛力量，隨時準備逃走，趙瘋子繼續裝瘋，對著監獄的一個獄警老霍指指點點罵罵咧咧，老霍準備拿電棍打趙瘋子，宋煙橋忙攔下了老霍，并解釋說瘋子腦子不好，老霍將兩人帶到了典獄長石閻王那里。

　　舒捷請大躥兒跟上級聯系，盡快恢復王振祥的工作，但昨天省委的聯絡員被殺，大躥兒和宋煙橋跟上級的領導斷了聯系，此刻只能等待上級聯絡他們了。

　　少帥和日本人和睦相處，是因為少帥表面上跟共產黨不是一路的，所以少帥監獄里不能宣傳紅色思想，他們甘心就這樣當著表面上的亡國奴，石閻王將宋煙橋和趙瘋子揍了一頓，表現出自己軟硬不吃的形象，將他們關進了監獄。

　　宋煙橋和趙瘋子引渡成功了，這兩個人跟滿鐵警署就沒什么關系了，岸谷跟上面寫了報告，希望特務機關殺死這兩個人，以絕后患。這兩個人現在歸張學良政府管轄，特務如果對兩人動手，出了意外難免要影響兩個政府的關系，特高課給警察署了一大筆錢，想讓警察署自己解決這兩個人。

　　岸谷找到邵熠輝(孟阿賽 飾)，出高價讓邵熠輝幫忙殺了宋煙橋和趙瘋子。

　　夜里，老霍潛進宋煙橋和趙瘋子的監獄，說想要救他們出去，宋煙橋和趙瘋子跟著老霍來到監獄洗衣房，洗衣房有一扇窗戶可以通向外面，趙瘋子正準備走向窗戶，發現旁邊埋伏著不少殺手，宋煙橋眼疾手快將趙瘋子救下，大喊著跑出洗衣房，殺手們擔心獄警發現，不敢輕舉妄動，只能放過宋煙橋和趙瘋子。

　　進入少帥監獄的人都需要接受沈陽法院的審判，法院有一條共產黨的內線，沒有暴露共產黨身份的都會當做普通治安犯處理，一般一個月左右就能出獄，宋煙橋和趙瘋子的審判會在下個月進行。

　　張學良接到一份共產黨發來的密電，密電內顯示日本人運到沈陽大量先進武器，將在九月中旬進攻沈陽。張學良明白日本人早就做好了進攻的一切準備，只在等待一個進攻的借口，張學良讓徐國柱立刻前往沈陽，嚴密防守的前提下，盡量避免和日本人發生沖突，不給他們進攻的借口。（轉載自劇情吧）