丁康(陳昊 飾)騎車到跟舒捷約定的公園，將假證件交給舒捷，丁康說如果舒捷去哈爾濱的話，想讓她幫自己買一瓶哈士蟆油，以治療親戚的肺癆，舒捷滿口答應，并讓丁康將他的地址寫下來。

　　舒捷離開后將自己的圍巾忘在了丁康的車上，丁康追過去想將圍巾還給舒捷，沒想到卻看到舒捷將自己寫地址的紙條撕碎扔到了地上，丁康明白自己是純粹被舒捷騙了，舒捷根本沒想幫他忙。

　　宋煙橋(張魯一 飾)三人來到火車站，火車站到處都是宋煙橋的通緝令，宋煙橋只能裝作眼歪嘴斜的摸樣蒙混過關，大躥兒(孟召重 飾)的假身份是滿鐵員工，火車站的警士對大躥兒和舒捷的身份起疑，將舒捷和大躥兒帶到辦公室核對身份。

　　大躥兒的身份經不起核對，宋煙橋去辦公室想要轉移警士注意，恰巧辦公室內也有宋煙橋的通緝令，情急之下宋煙橋只能將警士打昏，并找到電閘，斷了火車站的電路，外面立刻一陣哄亂。

　　關中軍臨時要征用這趟火車，要求所有乘客下車，舒捷和大躥兒來到火車站的通訊室，用通訊室的電臺給通訊總調度發電報，說反日分子要炸毀這趟列車，關中軍收到消息后，擔心炸彈在站內爆炸，立刻會停止征用這趟車，讓所有乘客盡快上車。

　　火車出發之后，關中軍調查到剛剛發送的情報并非車站通訊員所發，他們不在意這些細節，只要炸彈沒爆炸就好，但岸谷卻推斷出這是宋煙橋的行為，立刻開車沿著鐵路去追捕，這趟火車在去哈爾濱之前會在長春站停靠，岸谷擔心宋煙橋逃到長春，所以讓火車在長春的前一站，四平站臨時停車，所有人下車接受檢查。

　　四平站臨時停車，宋煙橋明白這就是針對他們的，四平是一個小站，候車室沒有那么大地方，所以乘客只能在廣場等待檢查，不少四平的警士在現場幫忙維持秩序。

　　宋煙橋的抓捕傳單到處都是，大躥兒和舒捷身份并未暴露，所以宋煙橋自己單獨行動，讓大躥兒和舒捷正常接收檢查。

　　宋煙橋說有重要情報匯報，將一個警士騙到角落打昏，宋煙橋將警士藏到一個箱子里，并患上了警士的衣服，在四平內大搖大擺走動。

　　岸谷搜查乘客一無所獲，準備收隊時發現了被藏在箱子里的警士，岸谷立刻帶人到四平城內搜查。在一個街道路口，宋煙橋被岸谷的人包圍，岸谷想要抓活的宋煙橋，讓宋煙橋雙手抱頭蹲下，這時旁邊經過兩個日本女人，正好走到馬路中間擋住了宋煙橋，宋煙橋趁機開槍逃脫。

　　宋煙橋逃到一個鍋爐房內，將門全部堵上，然后一個勁兒的往鍋爐里加燃料，不一會兒鍋爐就因溫度過高而爆炸，追到外面的岸谷也被炸昏。

　　岸谷醒來后，只見鍋爐房一片狼藉，手下在爆炸現場搜查到了兩套衣服，一套是宋煙橋的，一套是日本警士藤田的，現場還有不少被炸碎的人體碎片，分不清是宋煙橋還是藤田，岸谷覺得宋煙橋應該是被炸的尸骨無存了，下令收隊。

　　岸谷離開的路上，回想跟宋煙橋交手的每一次過程，宋煙橋是個狡猾的人，怎么可能輕易死掉?岸谷覺得宋煙橋很可能沒死，立刻帶人回到鍋爐房繼續搜查。

　　舒捷和大躥兒已經先一步到了哈爾濱，哈爾濱雖然還沒淪陷，但依然有日本警衛軍力部署，隨時都有可能引發戰火。

　　舒捷在報紙上看到了一則反日分子在四平站被炸死的消息，立刻想到宋煙橋，舒捷要去四平找宋煙橋，大躥兒安慰舒捷，說相信宋煙橋一定會來哈爾濱找他們，但實際上他心里也沒譜。

　　岸谷請監視科的人調查，發現鍋爐房爆炸現場的肢體碎片全部是同一個人的，也就是說另一個人憑空消失了。岸谷還想繼續調查，但是橫煙覺得這些應該是特務機關該關心的事，而不是他們這種小警察該管的。

　　大躥兒在哈爾濱索菲亞教堂貼了尋人啟事，尋人啟事只是幌子，其中暗藏特級加密情報，想要告知宋煙橋他們已經安全到達哈爾濱，希望宋煙橋一到哈爾濱就聯系他們。

　　沒有上級也沒有宋煙橋，舒捷和大躥兒在哈爾濱不知道該做什么，舒捷知道哈爾濱的一個聯絡點，想跟哈爾濱的組織聯絡，于是寫了申請信，將其放到秘密聯絡點。

　　橫煙被調到了哈爾濱，橫煙隨黃軍代表團駐扎哈爾濱，在一個年輕中國人的帶頭下，橫煙進城時得到滿城喝彩，歡迎日軍進城。

　　晚上，一個日本人請帶頭喝彩的年輕人吃肉，原來這年輕人是被收買來專門為日本人喝彩的，日本人給他幾塊大洋，笑嘻嘻的密謀者下個月為哪個日本大官兒喝彩，突然年輕人用竹簽刺穿了這個日本人的腦袋，之后將他身上的財物全部洗劫一空。(轉載自劇情吧)