纓娘(蒙亭宜 飾)不想跟共黨合作，叮囑侯嘯天(康磊 飾)殺了顏紅光(潘泰名 飾)，侯嘯天自有打算，現(xiàn)在日本人在山上也增加了大量兵力，山上的糧食緊缺，如果能跟著顏紅光混到實(shí)惠，就當(dāng)謀條生路。

　　樸一生(陳楚東 飾)丟了半只耳朵，宋煙橋(張魯一 飾)給他綁扎傷口，彭措大(王子辰 飾)在一旁嘲笑樸一生。宋煙橋決定自己去一趟翻天球，樸一生告知稱侯繼福現(xiàn)在改名叫侯嘯天，手下人多不好對(duì)付，宋煙橋想起在沈陽(yáng)監(jiān)獄時(shí)候，跟侯嘯天斗智斗勇，不禁感慨冤家路窄，宋煙橋了解侯嘯天，侯嘯天不講情面不講道義，宋煙橋知道什么辦法對(duì)付他有效。

　　宋煙橋帶著金條來(lái)到侯家，侯嘯天一眼就認(rèn)出他是宋煙橋，不是顏紅光，宋煙橋叮囑他以后叫顏紅光，宋煙橋只是當(dāng)時(shí)坐牢時(shí)用的化名。侯嘯天為人精明，看得出來(lái)宋煙橋是假冒顏紅光，但是他答應(yīng)在外人面前，依然當(dāng)他是顏紅光。

　　日軍在附近加派了兵力，曾多次圍剿翻天球和娘子峰，侯嘯天和纓娘的結(jié)合，并非純粹鐘意對(duì)方，而是為了自保，兩個(gè)山寨合并之后，日軍也就不敢輕易騷然，但這并非長(zhǎng)久之策，宋煙橋也是看出這一點(diǎn)，所以才跟侯嘯天談合作，宋煙橋?qū)⒁粔K帶有紅色五角星的虎符交給侯嘯天，這跟天黑黑(夏星 飾)的一模一樣。

　　侯嘯天愛(ài)抽大煙，纓娘最恨抽大煙的人，侯嘯天曾答應(yīng)纓娘戒掉大煙，但是忍不住偷偷去抽，纓娘發(fā)現(xiàn)后大怒，要跟侯嘯天一刀兩斷，侯嘯天跪在纓娘面前求饒。

　　宋煙橋以顏紅光的身份在山上活動(dòng)，舒捷和馮碩英(周密 飾)夫婦許久沒(méi)見(jiàn)到宋煙橋，大躥兒(孟召重 飾)擔(dān)心他們知道宋煙橋就是顏紅光的事情。

　　宋煙橋回到哈爾濱，舒捷送給宋煙橋一個(gè)毛衣，宋煙橋以為是有秘密消息，舒捷表示自己只是擔(dān)心宋煙橋冷，所以關(guān)心宋煙橋。宋煙橋?qū)⒚逻€給舒捷，他們身份特別，送東西非常容易被懷疑，更何況是送一些沒(méi)有意義的東西，宋煙橋?qū)⑹娼菖u(píng)了一頓，舒捷扔下毛衣便離開(kāi)了。

　　丁康(陳昊 飾)在馮碩英的幫助下，在哈爾濱找到了一個(gè)掩護(hù)身份的工作，成為組織的預(yù)備團(tuán)員，并開(kāi)始了地下活動(dòng)。具恩惠(付枚 飾)幫丁康整理房間，在丁康的枕頭下發(fā)現(xiàn)了舒捷的裸體畫(huà)像，以及一些肉麻情話日記，具恩惠非常生氣的拿給舒捷看，聲稱要開(kāi)除丁康，舒捷認(rèn)為這是丁康的私人東西，具恩惠不該動(dòng)，舒捷請(qǐng)具恩惠就當(dāng)此事沒(méi)發(fā)生或，她會(huì)處理好跟丁康之間的關(guān)系。

　　舒捷想起自己當(dāng)初和王振祥(葉靜 飾)在一起時(shí)，仿佛跟現(xiàn)在丁康迷戀自己一樣，幾乎忘記自己，她能理解這并不是男女之間的喜歡。舒捷以過(guò)來(lái)人的身份找丁康談心，非常隱晦的告訴丁康，她并不是丁康應(yīng)該喜歡的人，如果有一天發(fā)現(xiàn)自己愛(ài)錯(cuò)了人，那種天崩地裂的感覺(jué)，仿佛世界坍塌。

　　丁康被舒捷開(kāi)導(dǎo)之后，回房間燒掉了枕頭下的日記本和畫(huà)，他現(xiàn)在一心只想?yún)⒓痈锩Τ蔀橐幻熬€的烈士。

　　宋煙橋收了天黑黑和侯嘯天，下一個(gè)目標(biāo)是程斌(杜冠儒 飾)，程斌非常神秘，大躥兒查了很久也沒(méi)探到程斌的底細(xì)，用宋煙橋的話說(shuō)，程斌像狐貍般狡猾，像野狼般狠。

　　程斌帶著兄弟們準(zhǔn)備干最后一票，之后收手。晚上日軍有一批物資在山里接收，程斌讓手下全部穿上日軍裝備，冒充松岡中隊(duì)前去接收物資，接頭口令是很繞口的三個(gè)日本詞語(yǔ)，他們以為中國(guó)人學(xué)不像，沒(méi)想到程斌的日語(yǔ)爐火純青。

　　程斌接收了物資清單后，趁日軍放松警惕，殺死了所有日軍。程斌手下打開(kāi)日軍軍需車后廂，沒(méi)想到里面藏的是扛著機(jī)槍的日軍，對(duì)方開(kāi)機(jī)槍掃射，程斌手下傷亡慘重，程斌直接將手榴彈丟想車廂，炸毀了整個(gè)車。

　　程斌手下的許多人都受了重傷，程斌有自己的規(guī)矩，手下的人受傷后，如果不能走路就殺死，之后會(huì)善待兄弟的家人。這次受重傷的人中，還有程斌的親弟弟，程斌依然不留情面的殺了他，程斌最愛(ài)這個(gè)弟弟，弟弟死后他悲痛欲絕。

　　小豆子跟人打架，被抓進(jìn)了警察局，如果不交保釋費(fèi)恐怕要被警察打死，但是宋煙橋?qū)⒔饤l都給了侯嘯天，他們手里一點(diǎn)錢都沒(méi)有，宋煙橋?qū)⑹娼菟偷拿陆唤o大躥兒，讓他當(dāng)了交保費(fèi)。大躥兒不忍心當(dāng)?shù)羰娼菟偷臇|西，于是將自己的毛衣當(dāng)了。

　　宋煙橋接到一個(gè)情報(bào)，顏紅光約他晚上十一點(diǎn)在火車站進(jìn)站口見(jiàn)面，信物是朗姆酒酒壺。宋煙橋自己就是顏紅光，這個(gè)突然冒出來(lái)的顏紅光讓他覺(jué)得邪乎，但又不像日軍陰謀，宋煙橋決定前去會(huì)面。

　　宋煙橋來(lái)火車站接頭，原來(lái)這個(gè)冒充顏紅光的是趙瘋子(田雨 飾)，之前在沈陽(yáng)法院外殺日軍的就是趙瘋子，趙瘋子找宋煙橋的目的是干掉日軍天野聯(lián)隊(duì)，這和宋煙橋之前的想法不謀而合。(轉(zhuǎn)載自劇情吧)