1954年4月26日，日內瓦國際會議隆重開幕。大會開始后，美國國務卿杜勒斯把阻礙朝鮮統一的責任全部推給他人。周恩來(孫維民 飾)一針見血地指出了朝鮮問題的癥結是源于美國對朝鮮的侵略，把杜勒斯的發言駁得體無完膚。在隨后舉行的小型會議上，周恩來與杜勒斯圍繞朝鮮問題繼續進行面對面交鋒。周恩來以其高超的外交智慧，使美國在“二戰”后的國際舞臺上第一次陷入狼狽不堪的局面。杜勒斯為此去拜會英國外相艾登，責問艾登為什么不幫助美國駁斥中共。周恩來看出了英美之間的分歧，他也通過相關渠道主動接觸英國外相艾登，艾登被周恩來的誠意所感動，中英由此達成了兩國互派外交代辦的協議。