中國代表團訪問非洲的第一站是阿拉伯聯合國，納賽爾總統為中國代表團舉行了隆重的歡迎儀式，并將一枚金光燦燦的共和國勛章掛在周恩來(孫維民 飾)胸前。接下來的訪問被安排得密不透風，周恩來連飯都顧不上吃，直接走進了等待他很久的記者群中。凌雁(劉夢珂 飾)擔心周恩來的身體，于是安排人讓廚房做點面湯放在保溫桶里，等招待會結束后抽空吃點。美國記者問周恩來對肯尼迪總統被害的反應，周恩來對此表示同情，但強調謀殺本身是卑鄙可恥，雖然被殺的是敵視新中國的人，但共產黨人堅決反對此類行為。記者提問指責中國反對西方進行和平協商，周恩來明確表示中國沒有說過這樣的話，質問這位記者是從哪里道聽途說，若是中國反對與西方緩和局勢，為何中國代表還在華沙與美國進行了八年的談判。現美國還霸占中國臺灣，艦隊還繼續在臺灣，中國一直尋求解決中美爭端，沒有訴諸武力，怎么能說中國不要和平協商。最后周恩來希望記者們通過報刊對美國人民表達友好，明確美國政府對中國的侵略戰爭政策，中國是要反對到底的。招待會結束后，埃及畫家提出給周恩來畫幅畫像，周恩來不顧自己餓著肚子并且需要休息親切地答應下來，還簽名讓這幅畫更加完整。中國政府與阿拉伯聯合政府簽署《聯合公報》，毛澤東(唐國強 飾)夸周恩來是旗開得勝，給周恩來發電祝賀他訪問成功。結束了阿聯的友好訪問，周恩來一行來到阿爾及利亞的首都阿爾及爾，這里的人民以最隆重的禮節歡迎代表團，總統本貝拉為表示對中國人民的友誼，給周恩來送了一份特殊的禮物，將以當年法國總督命名的若諾大街改名為北京大街。中國駐阿爾及利亞大使曾濤提起突尼斯總統布爾吉巴希望周恩來前去訪問，中國和突尼斯尚未建交，周恩來想著若是通過這次訪問達成建交，也是一個意外的收獲，為此請布爾吉巴總統發一個正式的邀請，同時向國內匯報。毛澤東表示周恩來此行就是為了廣交朋友，同意他訪問突尼斯的請求。會晤時，布爾吉巴質問周恩來中國為何要跟印度發生武裝沖突，言辭強烈譴責鐵托又譴責赫魯曉夫，想讓非洲與西方為敵，而這種論調在非洲是沒有人愿意聽的。周恩來感謝布爾吉巴總統如此直言不諱地說出心里話，并且一一解釋他說的問題。周恩來對此沒有任何生氣，布爾吉巴十分欣賞周恩來的胸襟和肚量。周恩來稱有話直說，毫無保留才是真正的朋友，他們要求同存異。布爾吉巴當場起草并簽署了和中國建交的協議。突尼斯是一直追隨美國的中立國家，現在都跟中國建交了。美國國務卿建議總統不能坐視不管，必須給周恩來制造一點麻煩。當中國代表團為跟突尼斯建交這個意外收獲而舉杯慶祝之時，意外出現了，即將訪問的加納共和國發生軍事政變，加納總統恩克魯瑪遇刺，雖刺殺未遂，但還是引起很大風波，領導集團內部關系十分緊張，政局不穩定。周恩來讓他們決定現在是按計劃如期訪問還是停止訪問，中國駐加納大使黃華(王之民 飾)建議推遲訪問。恩克魯瑪現在的心情很矛盾，既希望周恩來來訪問，又擔心周恩來的安全，并且希望毛澤東給他發一封慰問電。中央辦楊尚昆(肖藝 飾)主任發來急電，讓周恩來慎重行事。周恩來還是決定如期訪問加納，毛澤東表示支持，因為越是困難，越是要支持和尊重，這樣越能體現是患難與共的朋友，毛澤東還發了一封旗幟鮮明地表明態度的慰問信給恩克魯瑪。周恩來讓黃華轉告恩克魯瑪對這次訪問的一些意見，周恩來愿冒著危險訪問加納，這讓恩克魯瑪十分感動。當飛機穿過撒哈拉大沙漠飛往加納共和國時，凌雁突然有種明知山有虎偏向虎山行的悲壯，在這一刻，凌雁想起了姐姐凌玥(趙秦 飾)。周恩來發現大家情緒不高，鼓勵大家打起精神，還讓大家一起唱《我和祖國》。此時在國內的凌嘉圖突然心口疼，妻子趕緊送他去醫院。何子楓(楊奇鳴 飾)去醫院看望凌嘉圖，凌母找何子楓談話，這次凌嘉圖病倒兇多吉少，因此想讓凌雁回來。恩克魯瑪為了接見中國代表團，還特地穿上中山裝，這套中山裝是他之前訪問中國時穿的，上面還有毛澤東的簽名。告別了加納，周恩來又馬不停蹄地訪問了摩洛哥、蘇丹、埃塞俄比亞、幾內亞和馬里，在馬里發生的一件小事讓凌雁深深地感受到了周恩來的人格和溫度。周恩來堅持要去見中國派來的援外專家張教授，可那里路途遙遠，汽車無法通行，周恩來就步行前往稻田。