北京香山雙清別墅，毛澤東(唐國強 飾)得到消息，有英國紫石英號軍艦出現在解放軍駐防附近，被解放軍發出炮彈30多枚，起火嚴重，掛白旗投降，解放軍受過鑒別訓練，可以確認是英國軍艦，當然，也可能是國民黨偽裝的，之前就有外國軍艦以保護僑民為理由擅自闖入的先例。

　　消息傳到英國首相丘吉爾那里，他認為這是二戰后英國遭受的最嚴重挑釁，決不能坐視不理。消息傳到斯大林那里，他贊揚毛澤東不僅有傲骨，還有虎膽。消息傳到蔣介石(馬曉偉 飾)那里，他認為雖然解放軍有可能和英國真的打起來，對國民黨有利，但是這些英國輿論不會嚇倒毛澤東。

　　周恩來(孫維民 飾)去找毛澤東，很想聽一聽他關于國際社會對紫石英號最新反應的看法，說英國正派遣遠東艦隊的兩艘軍艦向這里的紫石英號馳援，認為來者不善。毛澤東強硬表示英國打錯了算盤，現在已經不是1840年，當時北京的萬園之園被燒毀，中國人沒有忘記。這次給英國軍艦教訓，就是要讓英國人知道中國人要是被惹急了，也是不好惹的。毛澤東認為丘吉爾就是一個狂熱的戰爭分子，他寫了一篇對應的聲明，譯員凌玥(趙秦 飾)覺得毛澤東寫的有力有禮有節，周恩來提出中央政府尚未成立，而且還沒有與英國建立外交關系，所以還是以作戰部李濤的身份發表聲明，毛澤東同意了。

　　毛澤東還提到英國總領事包士敦給朱德(王伍福 飾)寫信，希望對遭受損壞的三艘英國軍艦給予幫助，周恩來贊成給他們人道幫助，毛澤東讓他電告李濤，迅速摸清紫石英號的位置和現狀，對受傷的英國人員采取治療，授權前線部隊和英方代表談判解決，周恩來建議讓鎮江警備司令袁志賢擔任談判代表，毛澤東當即應允。

　　鎮江前線指揮部里，克仁斯作為紫石英號新任艦長前來談判，辯解說他的艦隊執行的是和平使命，袁志賢指出他所謂的和平使命難道就是到中國的內河、到解放軍的陣地，其實就是公然的侵略。克仁斯辯解說自己職務有限，無權討論責任，只是想談判安全駛離問題，袁志賢嚴正聲明，中國經歷了14年抗日和3年的國民黨在外國勢力支持下發動的內戰，都取得了偉大勝利，他們已經不害怕外國的任何挑釁了。

　　1949年4月20日，渡江戰役打響，4月23日，解放軍解放南京，消息傳到白宮，杜魯門驚嘆解放軍的實力，讓司徒大使盡快與中共取得聯系。

　　秘書告訴司徒大使目前英國正在與中共進行多輪談判，但無論結果怎樣，這事件都被國際關注，改變不了中共英勇的一面、英國狼狽的一面。司徒大使感嘆中共的與眾不同，沒見過這樣的軍隊，寧可睡在大街。

　　隨著南京的解放，中共接下來的工作就是接手國民黨政權撤離后的南京外交工作，必須派一個人去南京主持外事工作。周恩來認為黃華(王之民 飾)同志最合適，過去就在延安接待過記者團和美國參觀團，又是司徒的學生，雖然司徒立場錯誤，但對中國有感情，司徒想利用師生關系影響中國外交，那么中國也可以利用這層關系做司徒的工作。

　　米高楊問斯大林，中共在沒和蘇聯結盟的情況下就與美國接觸是否合適，斯大林讓他回信中共，同意接觸，只要對遠東和平有好處就行。

　　不久，解放軍某部一營長突然闖到美國駐華大使館，指責司徒大使是個帝國主義分子，提出征用他的房子。上級到來，向一營長強調兵團領導再三囑咐涉及外事工作的要慎重處理。一營長才知道自己闖禍了，不過，既然與美國沒有外交關系，對于部隊來說，任何地區都是管轄的區域，但是解放軍可以保護其他國民僑民的安全。

　　國民黨特務在火車站準備刺殺黃華等人，企圖阻止中共和司徒大使接觸，讓美國別想甩掉自己?？墒屈S華等人提前下車，被解放軍保護接走了，他們早就考慮到南京剛解放，情況還很復雜，安全第一。

　　司徒秘書首先拜會了黃華同志，說長期以來中共對老校長司徒先生一直有誤會，其實并沒有背后支持蔣介石，而是受了蔣介石的蒙蔽。黃華當場揭穿這個辯解，其實美國早有動作，之前簽定的中美商約侵害了中國的很多權益。司徒秘書狡辯說只要建立了雙方正常的關系，中美商約的條款是可以修改的。黃華表示兩國還沒建立外交關系，因此不適合進行高級別人士的見面。