朱棣(呂良偉 飾)不顧勸阻返回皇宮內院，只為與徐妙云(寧靜 飾)道別，此一別即是天涯相隔，朱棣拿出貼身玉佩留給妙云，留下的是無限牽掛。從喜至悲，一夜變換，徐妙云多想和心上人遠走高飛，可是卻難以逾越這高高的宮墻。一對有情人難舍難分，淚灑衣襟。

　　燕王北去的路上，道衍攔在路邊，情愿追隨輔佐燕王殿下。

　　自己的邊報竟然不如燕王的邊報及時，為此倉促決定了立儲之事，朱元璋懊惱不已。

　　徐妙云一連幾天待在房間不出門，紅杏(趙思 飾)怕她悶壞了，引她去看自己捉的鳥。徐妙云看到籠中的鳥感慨它雖有翅膀卻難以飛離這皇宮禁地，朱允炆(張睿 飾)走過來，他聽出了徐妙云話中的意思。徐府曾經的姐姐如今成了皇宮中的姨娘，真是造化弄人。朱允炆已經差人去取徐妙云的七弦琴，還邀請她到自己的書房轉轉。

　　朱允炆的書房里掛滿他寫的詩文，徐妙云夸贊他才情斐然，同時提醒他將來是做皇帝的人，這些雕蟲小技不寫也罷，可朱允炆對當皇帝并不放在心上。兩人正聊著，朱元璋走進來，朱允炆所說不想當皇帝的話被他聽到，氣得他對朱允炆大加指責，朱允炆懇請皇爺爺自己實在無意皇位，不堪大任，朱元璋責令他必須做，要狠心做，更要做好。

　　朱允炆無奈親手燒掉自己的詩文，邊燒邊感嘆，徐妙云走來，非常同情他的遭遇。一個人得不到自己的心愛之物，反而要親手要將它毀去，這哪里是一個哀字了得啊。知君命不偶，同病亦同憂，但令一顧重，不吝百身輕。兩人雖經歷不同，但都在遭遇違背心愿的相同境遇，朱允炆將徐妙云引為知己。

　　朱元璋命朱允炆將地上的藜杖撿起，朱允炆的手掌被刺破流血，朱元璋告訴孫子，這藜杖上的硬刺就是跟隨他打下大明天下的元勛宿將，有他們在他就拿不住這根藜杖。朱允炆不明白皇爺爺在說什么，看到孫子如此不諳朝政，朱元璋即失望又不放心，看來自己這個孫子只能做一個太平皇帝，這些硬刺就由他來拔掉吧。朱元璋悉心教導孫子，他們是帝王之身，普天之下唯我獨尊，他們就是山頂和潮頭，朱允炆似乎懂了一些。

　　為了讓皇孫朱允炆穩穩坐上龍椅，風燭殘年的朱元璋變得格外殘忍多疑，決定殺掉與他一起創建大明王朝的所有元勛功將。

　　朱棣親上戰場與敵廝殺，將侵犯邊關的敵軍趕出了關外。

　　朱元璋收到捷報甚感欣慰，等他把朝廷的刺拔光了，有皇子們鎮守邊關，他的皇孫就可以太太平平的繼任啦。

　　徐妙云人在宮中，心早已飛到大漠邊疆，如今燕王打了勝仗，等到班師回朝，也許就能與他見上一面吧。

　　朱元璋對老臣們的事無論巨細了如指掌，更是隨便抓個理由就處死老臣。他將名單上的名字一個個劃去，辭官回鄉的劉伯溫也沒能逃過他的眼睛。

　　劉伯溫早就打點好了行裝，朱元璋宣召的圣旨一到，即刻動身，臨行叮囑兒子，三個月之內務必給他準備一口上好的棺材，兒子不解，劉伯溫只讓他按吩咐的去做，到時候就會明白。

　　父皇開始誅殺老臣，朱棣預感到一場更大的風暴即將襲來。他明白此刻不能輕舉妄動，只能留守邊關繼續追殺曼淵。

　　朱元璋設宴款待劉伯溫，劉伯溫小心翼翼言語間不敢有絲毫懈怠。

　　皇帝接連誅殺數十位元勛宿將，剩下的老臣們人人自危，魏國公徐達打算以漠北戰事緊張為由，奏請皇帝準他帶兵增援，以避開危險。

　　朱元璋準了徐達的奏請，并允諾三日后在德勝門親自為他送行。

　　徐達與女兒告別，徐妙云擔心爹爹年邁，身上又有傷，難以承受遠去漠北的路途之苦。徐達本是無奈之舉，對于女兒他心懷愧疚，妙云委托父親帶話給燕王，自己在宮中很好，讓他不必牽掛。

　　朱元璋明白徐達是想開溜，特地為他準備了一份厚禮，命王總管親自送給魏國公。

　　王總管捧著禮物出宮，碰巧與紅杏撞個滿懷，禮物落地，里面滾出一只燒鵝。得知這是皇帝送給爹爹的禮物，妙云大驚，爹爹生有瘩背，皇帝曾派太醫診治，太醫親口說過，爹爹切不可吃鵝肉，否則會毒發身亡。妙云奪過燒鵝直接去找皇帝，跪求皇帝開恩。