朱高煦對紅杏(趙思 飾)欲行不軌，紅杏無法脫身，危急時刻梁妃忽然走進來，為紅杏挺身而出不惜得罪漢王。紅杏對她感激涕零，梁妃更是教她對朱高熾(王關彭 飾)這樣老實憨厚的人使用非常之法。

　　朱高熾在參加科舉考試的考生中挑選了二十八名進入翰林院讀書，朱棣(呂良偉 飾)對這些人寄予厚望，巡視時卻發現他們只讀圣賢書，連柳宗元的捕蛇者說都背不出，責備他們不關心民情，將來做不了好官，下令把這些人都發配到邊疆充軍。高熾請父皇三思，朱棣告訴兒子把這些人發配邊疆是為了磨練他們，吃過苦才會有切身體會，將來才能做一個為百姓著想的好官，等到時機成熟再讓他們回來。

　　紅杏托人給高熾送來糕點，很合他的胃口，還約他今晚亥時在御花園小河畔一起賞月，高熾答應了。

　　朱棣秘密去孝陵看望朱允炆(張睿 飾)，發現他已經放下紛爭，一心向佛了，朱允炆也保證不會成為他的威脅。朱棣坦承自己的失誤，不該誅方孝孺十族，以致失去了天下讀書人的心。為彌補過錯，他決定修一部文獻大典，把有文字以來的歷代經史子集，以及天文、地質、陰陽、醫算、僧道、技藝全部收集起來，匯集在一本書里。這樣既能消除讀書人對他的仇恨，也可確立他的正統地位。朱棣決心開創大明朝的輝煌。

　　徐妙云(寧靜 飾)深夜撫琴，朱棣在宮外傾聽她的琴聲，遇到毓秀宮的宮女取藥回來，宮女告訴他云妃娘娘徹夜難眠，朱棣摘下玉佩讓宮女交給娘娘。

　　高熾去毓秀宮探望，卻被守衛攔下，回去時碰到取藥宮女，看到了父皇給姨娘的玉佩。

　　見到玉佩徐妙云嘆氣，朱棣只是送東西進來，自己卻不肯踏進這里半步，明白他心中雖有萬言，開口卻無半句。宮女借取藥為名，偷偷帶回嬰兒的衣物。

　　紅杏找借口出了毓秀宮與朱高熾約會，并按梁妃的教唆主動投懷送抱，高熾無法拒絕。他們不知道自己已經落入梁妃和高煦的圈套，梁妃讓高煦等待機會去捉奸，她又策劃進一步瓦解以解縉為首的太子黨勢力，但她要高煦先幫忙對付徐妙云。毓秀宮嚴禁外人進入，梁妃打算借紅杏之手除掉徐妙云。

　　朱允炆總是做噩夢，他心里還是放不下徐妙云。

　　朱棣終于走進毓秀宮，發現這里陳設一新，徐妙云告訴他物是人非，留著那些舊物何用。朱棣一心留戀過去，還要恢復原樣，妙云告訴他東西都燒了。朱棣失望，向外走去，妙云在后面喚他，朱棣駐足，也許妙云說的對，自己只是在夢里期盼罷了。

　　經過道衍的開導教化，朱允炆決心從此皈依佛門。

　　徐皇后(覃文靜 飾)不放心妹妹，拖著病體去毓秀宮看望，發現妹妹已經有五六個月身孕了，想到自己有可能等不到孩子出生，無法再保護妹妹，她把消息告訴了朱棣，讓他親自去一趟。

　　朱棣又驚又喜，他帶著琳瑯滿目的禮物和各種補品來到毓秀宮，承諾以后要天天來此陪伴妙云，加倍補償她，同時徐妙云恢復了自由。

　　朱棣加強京師防衛，擴充兵力，增設親軍上十五衛，旗手指揮使的空缺引太子與漢王爭奪，兩邊勢力各不相讓。朱棣不耐煩，讓他們找一個雙方都認可之人。

　　朱棣擔心兩個兒子這樣爭下去悲劇會重演，可是又不能馬上做決斷。高煦自持父皇喜愛就是不離京就藩，處處針對高熾，而高熾也不愿拱手相讓，兩人勢同水火。