禁軍圍住了黑衣人，然而此人武功了得，竟被他翻墻逃脫，朱棣(呂良偉 飾)追了過去。一番格斗，朱棣占了上風，用槍尖挑去黑衣人的頭巾，是個女人。來人聲稱朱元璋殺了她梁家五百多號人，是個大魔王，她要殺了他。朱棣不想為難她，放她走，那人很意外，臨走帶走了朱棣打斗中掉落在地上的令牌。

　　燕王已離京，朱元璋總算放下心來，他內心是有愧于四子的。

　　朱允炆(張睿 飾)探望生病的皇爺爺，朱元璋讓他先替自己上朝。擔心時日無多，朱元璋為朱允炆安排好了婚事，朱允炆不敢推辭。

　　大婚之夜，侍女催促朱允炆給皇太孫妃掀蓋頭，朱允炆實在不情愿，扔下新娘自己走了。早晨太監喚醒朱允炆，他才想起今天還要上朝，匆忙更衣。

　　黃子澄認為除掉開國元勛還不夠，那些分封各地的皇叔藩王們才是更大的隱患，朱允炆對皇叔們心懷忌憚。

　　朱允炆幾日臨朝頗受好評，朱元璋甚感欣慰，他手撫皇孫的頭，好像摸到什么，不禁臉色一變。朱允炆將自己對藩王們的擔憂告訴皇爺爺，朱元璋問他怎么辦，朱允炆想先以德感化，以禮制約，兩樣都不行就削地撤藩，再不行就起兵討伐。聽到此，朱元璋一口血涌了上來。

　　原來朱元璋摸到朱允炆頭上缺了一塊，此乃不祥之兆呀！他深感憂慮。現在的他十分想念四子朱棣，后悔自己的安排，但事已至此無可挽回了。他留下一個鐵盒子，囑王總管在朱允炆有難時交給他，王總管將鐵盒子妥善藏好。

　　朱元璋彌留之際示意王總管除掉徐妙云(寧靜 飾)，王總管領命而去，朱元璋嘴里念叨著老四，帶著滿腔的憂慮與不安辭世。

　　見到王總管拿來的飯菜，徐妙云知道自己大禍臨頭了，她請求將定情信物玉佩與自己一起安葬，王總管答應了。徐妙云正要動筷，朱允炆趕來，告知她皇帝駕崩，現在的她自由了，徐妙云死里逃生。

　　朱棣睡夢中驚醒，夢到父皇叫著他的小名，已經不行了，他深感不安，燕王妃提議命人去打探消息。道衍硬闖進來見燕王，告知他皇上駕崩了，朱棣萬分悲痛。父皇病重，他身為皇子居然毫不知情，朝廷對他的防范之心昭然若揭，道衍勸燕王早做安排。朱棣決定赴京奔喪，找朱允炆問明白，道衍建議燕王率師前往。

　　朱允炆明白皇爺爺臨終想要見四叔一面，想召燕王進京。黃子澄和齊泰(胡高峰 飾)堅決反對，在他們的鼓動下，朱允炆對四叔起了防范之心。他們主張所有藩王一概不準進京奔喪，為了掩人耳目想出矯詔的辦法，朱允炆在他們的反復勸說下只好同意。

　　朱棣拒不接詔，朝廷里為此爭論不休，齊泰已安排兵力阻止燕王帶兵進京。黃子澄建議盡快給皇上發喪入土為安，另外請皇太孫盡快登基。曹國公自愿前去勸說燕王返回北平，朱允炆準奏。

　　朱允炆為皇爺爺發喪，朱元璋被安葬在孝陵。

　　燕王遇到阻攔，準備殺過去，守將李景隆向他宣讀了遺詔，以先皇名義阻止各藩王進京奔喪，朱棣指明這是矯詔。得知父皇已被安葬，朱棣跪向孝陵的方向以寄哀思。他撕下衣襟，割破手指，血書“祭拜孝陵”四個字，以示決心。

　　朱元璋死后六天，朱允炆繼位，改年號為建文。建文帝戴孝登基，宣布以仁治天下，造福萬民。新皇封賞眾臣，齊泰、黃子澄、方孝孺均獲重任。曹國公帶回燕王血書，看到“祭拜孝陵”四個字，朱允炆倒吸一口冷氣。

　　朱允炆煩惱不已，將事情的經過講給徐妙云聽，得知朱允炆傳矯詔不許燕王等藩王進京奔喪，徐妙云愕然。