朱棣(呂良偉 飾)借酒澆愁，思念遠在天邊的徐妙云(寧靜 飾)，責怪自己的無能，意志消沉。梁雁冰(梁晶晶 飾)鼓勵燕王勵精圖治，建立新的秩序，奪回屬于自己的一切。燕王是她唯一的希望，梁雁冰的心早已愛上這個英武不凡的男人，她干脆坐下陪著燕王痛飲，希望這是他最后一次借酒澆愁。

　　皇后故意百般挑剔，紅杏(趙思 飾)苦不堪言。徐妙云對皇后極盡贊美，態(tài)度十分誠懇謙卑，皇后卻故意用外面的傳言刺激她，徐妙云并不在意這些傳聞。她深知皇后住在毓秀宮的目的，體諒皇后的苦處，也無意與她為敵。并且有皇后在這，皇上不來打擾，自己落得清靜。

　　朝廷收到很多密奏，各地藩王飛揚跋扈，百姓對此怨聲載道，朱允炆(張睿 飾)動議削藩。齊泰(胡高峰 飾)建議擒賊先擒王，先從燕王開始，可是密奏里并無燕王劣跡，黃子澄稱是因為朝廷沒有在北平派駐布政使，燕王一手遮天，無人敢告。

　　寧王收拾行裝要去北平和四哥商議削藩的事情，讓章犀犀跟他一起走，章犀犀這才知道原來寧王在蒙古也有封地。

　　寧王悄悄離京，齊泰猜他去給燕王送信了，他指控寧王和燕王勾結謀逆，要皇上拿燕王開刀，震懾其他藩王，朱允炆還是狠不下心來對付皇叔們。

　　寧王帶來削藩的消息，以燕王現(xiàn)在的實力還不能與朝廷對抗，梁雁冰獻上一計，可先向朝廷示弱，送去一只黑貓，麻痹朝廷以積蓄力量等待時機。

　　朱允炆不打算拿燕王開刀，他要敲山震虎，先除掉其他藩王，以觀燕王的反應。這時燕王的黑貓送到，意為他會乖乖聽話，燕王如此驕傲，短短幾日就屈服了，朱允炆感覺不可思議。齊泰等人拿燕王取笑，把黑貓喚做朱棣，方孝孺急忙制止，認為這是大不敬。朱允炆讓小英子把黑貓送到毓秀宮，交給徐太妃養(yǎng)著。

　　小英子把貓送到毓秀宮，說了來龍去脈，徐妙云不想留，皇后走來，告訴她如果不要這貓恐怕活不了，徐妙云勉強留下。皇后故意逗弄黑貓，不停喚著朱棣，徐妙云聽著刺耳，轉身走了。

　　燕王叮囑十七弟回到大寧一定嚴加防范，章犀犀跑來催朱棣與自己成親，朱高煦嘲笑她是土匪婆子。朱棣不想再騙她，讓她再找個合適的人，章犀犀羞憤的跑掉了，寧王追上去。

　　章犀犀覺得燕王不該騙她，自己給爹爹丟了人，羞憤的想要投河，寧王拽住她，請她體諒燕王的苦心。早在自己被父皇責打，章犀犀照顧他的時候，寧王就喜歡上了這個率真漂亮的姑娘，只是顧忌她與四哥的婚約無法開口。寧王敞開心扉誠摯的向章犀犀表達了愛意，面對寧王的一片真心，章犀犀受傷的心得到慰藉，答應跟隨寧王去大寧，但沒有馬上接受他的感情。

　　朝廷開始削藩，第一個遭殃的是荊州湘王，人告謀反，湘王懸梁自焚，他的愛妃身懷六甲，帶著血書逃到北平。齊泰等人盼著燕王收留湘王遺孀，好以此為借口對付他。

　　看到血書，朱棣要接湘王愛妃進府，梁雁冰勸他萬萬不可。此時如果與湘王搭上一點關系，都會被歸為同黨，成為下一個被削的藩王。燕王妃憐惜孕婦，不忍見死不救。梁雁冰卻說要成大事，必須割棄親情。朱棣狠下心，下令將湘王愛妃趕出北平。燕王妃暗中派人將她們安置在北平郊外。

　　接下來，泯王被廢為庶人，泯王家人仍然被燕王趕出北平，一個老家人大罵燕王不仁不義，在王府門前自刎。

　　徐妙云看不下去了，她指責朱允炆變得六親不認，冷酷無情。見她還在記掛著燕王，朱允炆嘲笑燕王將藩王們的家眷拒之門外，她的蓋世英雄在他的面前不過是一只乖乖的黑貓罷了。

　　聽說皇上和徐太妃吵架了，皇后十分開心，她不想在毓秀宮住下去了。

　　徐妙云認為皇上的做法太過分了，傷及那么多無辜的生命，她在自己的宮里生悶氣。皇后來告辭，表示要回自己的坤寧宮。皇后走后，小黑貓不見了，養(yǎng)了一段時間，徐妙云已經(jīng)把黑貓當做是朱棣，聊以慰藉，她擔心黑貓跑去了坤寧宮。

　　湘、岷、齊、代四位藩王被削，朱允炆有些于心不忍，王總管說這些藩王害了多少百姓，皇上是為朝廷割除毒瘤，拯救黎民百姓。朱允炆準備拿燕王的同胞兄弟周王開刀，試探他的忠心。他知道燕王送黑貓是在欺騙自己，那索性就把他變成一只真正的黑貓吧。

　　朱允炆令李景隆去緝拿周王，臨行齊泰給他暗示，李景泰故意放跑了周王。