馬漢山(馬巖 飾)對邱三奇(陳月末 飾)找地辦公地方十分滿意，雞賊開車帶邱三奇趕往天津，途中遇上道路施工，殷汝耕正在給日本人修公寓，勞工是從附近村民抓的，當得知邱一奇路過時修路人急忙讓路。陸瀟(田中千繪 飾)扮成男人裝來到天津監獄門口打探消息，她用錢收買看守想混入，日軍正在審問被抓的人，重點是姓羅的人。陸瀟在看守的帶領下來到天津監獄尋找羅密使，日軍審問沒有結果。陸瀟被日軍識破后被抓起來，土肥原知道后有些驚訝，他命人將陸瀟先關押在司令部。邱三奇去天津是受宋哲元(張志堅 飾)之命，還通知袁市長轉告土肥原認為找羅密使和邱三奇也有關系，他準備按松室的辦法處理，隨便摸清宋哲元的情況。邱三奇到天津后見到侯局長，侯局長向他說起北平來的日本人在監獄里找人，邱三奇承認他是為姓羅的而來，他得知陸瀟被抓后拉著侯局長來到監獄，正遇上日本人將陸瀟帶上車，邱三奇上前阻止，陸瀟自稱來找表哥，日軍一口咬定她是共產黨，邱三奇將陸瀟解開，松室惱火萬分。松室在監獄里聽到陸瀟喊羅八的名字，陸瀟不承認，土肥原知道情況后讓人通知侯局長協調放人，他想通過陸瀟和邱三奇來引出秘使。宋哲元了解情況后派人叫邱三奇過來，他判斷可能是日本人的?套，陸瀟甘愿被抓是不想暴露自己會武功，她原本不報希望，邱三奇的出現讓她感覺自己得救了。陸瀟還想找羅八，邱三奇讓侯局長幫忙將近幾天抓的人都帶到院里，他知道要找的不在犯人當中。邱三奇趕去見宋哲元，龐天德(范雷 飾)向邱雨煙(王梓諾 飾)說起邱三奇去天津的原因，宋哲元見到邱三奇后質問他前來的原因，還指責他為何事先不報，宋哲元不想讓他和共產黨扯上關系，邱三奇胡編亂造搪塞過去，他猜出日本人的陰謀，宋哲元不多加追究，還命人將邱三奇送出天津地界，邱三奇答應馬上回北平。邱三奇讓雞賊開車先去一趟天津監獄，他的車后跟著宋哲元派的人。邱三奇讓人轉告陸瀟說他已返回北平，日本人監視著他的一舉一動。土肥原讓松室嚴密監視陸瀟，他們對邱三奇已經放松了警惕。邱三奇在回去途中決定去殷汝耕的工地上，殷汝耕見到邱三奇后不明白他的來意，邱三奇故意吸著煙斗來引起施工人員的注意，羅八果然在工地上，他干活時聽到邱三奇的示意之話。殷汝耕向邱三奇打聽起宋哲元的談話，邱三奇故意蒙他。