邱福林(陳寶國 飾)死后邱雨煙(王梓諾 飾)哭的很傷心，邱三奇(陳月末 飾)在家恨面前將國仇放在前面。松井猜想邱府那個電話是慶子打的，松室自認為做的天衣無縫隙，慶子聽到他們的話，她明白了所有的陰謀，慶子心里定下計劃準備替邱家人討還公道。邱三奇和邱雨煙為邱福林辦理后事，邱三奇向她說明自己是共產黨的身份，邱福林早就知道，只是誰都沒提起，他們都選擇了一條正確的道路。慶子帶著鮮花來到邱福林墳前，邱雨煙扭頭離開。慶子向邱三奇說起看到的情況，她答應會給他一個交待，邱三奇從慶子的話中聽出分量，他心里閃出一絲欣慰。松室得知小島死后很驚訝，他身前出現了犬字，邱三奇加緊士兵訓練，他對小島的死并不驚奇。松室向慶子說起小島被人用魚鉤殺死，他懷疑是慶子所為，慶子失口否認，松室暫停她的工作，慶子交了報告后準備去見土肥原。慶子向邱三奇承認是她殺了小島，她說起自己被停職之事，慶子處境很危險，她實際上要去旅順口，她對自己的身世很疑惑，慶子要找到自己的親生母親，邱三奇相信那個賣藝的老頭是不會看錯的。慶子在火車上遇到日軍盤查，她一直在監視之中，無奈只好在錦州下車，她沒想到土肥原會在那里，慶子向他問起銀姑和自己的?系，她想知道自己的父母。土肥原讓她以后不要再提身世之事，松室已將情況匯報給土肥原，土肥原讓她解釋小島之死和邱三奇為何還活著，她被土肥原留下來，土肥原的話讓她明白了自己的身世。龐天德(范雷 飾)帶憲兵操練，邱三奇知道早晚會打仗，邱雨煙換上軍裝，北平各院校學生積極報名參軍，宋哲元(張志堅 飾)同意成立學兵團。邱三奇在宋哲元辦公室見到羅八，宋哲元將學生們的請愿書給邱三奇看，成立學兵團是共產黨的建議，宋哲元讓邱三奇當團長，邱三奇一口答應下來，宋哲元相信他能帶好學兵團。幾個月后，1937年7月慶子回到北平，松井接替松室擔任特務機關長，松室升任駐屯軍參謀長，日軍已決定對華作戰，邱三奇已不在憲兵團任職，龐天德恢復團長之職，宋哲元回山東養病。