喬繼山(孫遜 飾)在實戰時槍法總是出錯，他不明白原因。古大力解決掉監視喬繼山和薛亮亮的人后換上特務衣服，等他們過去時發現跑了一個，三人回到臥龍堂時見到章小惠(閻娜 飾)在那里打掃，她還是提醒喬繼山參加八路軍，喬繼山不明白她的想法，他認為八路軍是為麒麟貼。章小惠看待愛情是新思想，喬繼山想遵守前輩的約定，章小惠指責他夜間盲目行動。

章小惠的話讓喬繼山內心受到傷害，錢玉坤在戲院外見到羅富貴后明白他的來意，羅富貴跟他一起來到茶館喝茶，錢玉坤想讓他將信送給薛亮亮，事成答應給他一個金戒指，錢玉坤拿著信在工作地方見到薛亮亮后交到她手中。喬繼山看到錢玉坤的戰書后十分高興，錢玉坤在信里提出和他單打獨斗，薛亮亮和古大力都看出那是錢玉坤的激將法，但喬繼山想的太簡單。

喬繼山聽到了薛亮亮和古大力的談話，他這才知道自己功夫不到家，以前都是他們讓著自己，喬繼山十分失落，三人從小一起長大，情同手足。喬繼山情緒激動，還讓薛亮亮和古大力離開自己，喬繼山將自己關在屋里，他感覺自己就是一個廢物。喬繼山無意之中發現大堂里的里的暗道后溜出去和錢玉坤比武，過招之后他根本不是錢玉坤的對手，主要是他底子太薄。錢玉坤讓喬繼山留下麒麟貼后再離開，但喬繼山仍沖向錢玉坤，喬繼山被打暈后關入乾坤地宮。

羅富貴向唱戲的海棠說起送信給喬繼山，薛亮亮找到羅富貴后將其叫出，羅富貴被當成漢奸控制起來，海棠派人送信給井上，日軍趕到時他們急忙躲藏起來。羅富貴故意沖出去向日軍說明他的身份，他的老師因反戰已被抓起來，日軍帶走羅富貴，薛亮亮等人不解，懂日語的八路軍向他們解釋羅富貴的做法救了他們，這才排除他是漢奸的身份。

錢玉坤對喬繼山嚴刑拷打，他想慢慢折磨喬繼山，小六子在監獄中對他再三折磨。章小惠勸薛亮亮不要盲目行動，她相信喬繼山不會向敵人低頭，組織上已派人營救他。古大力沒打聽到消息回到家中，他被古母指責起來。