木蝴蝶逃出客棧，一心去找黑蓮教主，路遇兩個流氓，危急時刻，一俠客從天而降，將木蝴蝶解救出來。木蝴蝶愈發堅信，是教主在保佑她。木蝴蝶找到教主所在地，教主打開一個暗門，里面別有洞天，香霧繚繞，木蝴蝶很快中了迷藥。教主露出真面目，欲行不軌。幸虧孔笙及時趕到，拿起香爐朝教主砸過去，教主卻用木蝴蝶做擋箭牌，木蝴蝶被砸傷。教民們紛紛趕來，要和孔笙拼命。老吉(謝鋼 飾)和佟鶴齡帶著官兵趕到。一群人全部被扭送到官府。公堂之上，知府主審孔笙，老吉義憤填膺，慷慨激昂揭露邪教，捎帶連賴紅姑(楊麗菁 飾)一塊痛罵。在衙門后面偷聽的賴紅姑，忍不住站了出來，端出了老吉去妓院的丑事。孔笙為老吉澄清了不白之冤。賴紅姑覺得錯怪了老吉，心中過意不去，派人給老吉送來了陶塤。木蝴蝶從昏迷中醒來，責怪孔笙壞了她的好事，對孔笙又打又罵，佟鶴齡怕木蝴蝶出事，特地買了一所大宅院，把木蝴蝶軟禁起來。木蝴蝶心中仍然思念教主，只好讓教會姑娘阿蘭為她傳遞信息。賴紅姑和老吉重歸于好，老吉苦心勸賴紅姑離開黑蓮教，賴紅姑也不便說明真相，只是一味敷衍，老吉很失望，下決心揭穿黑蓮教的小把戲。黑蓮教教主雇了一幫托兒冒充從朝圣地回來，把圣地吹得天花亂墜。阿蘭沒錢交報名費，被攆了出來，正好被教主撞見，教主見其年輕美貌，破格給了她一個名額。阿蘭喜出望外。賴紅姑一旁冷眼旁觀。