統治秦國五十六年的昭襄王撒手歸天，他的兒子孝文王也只在王位上坐了三天就病重不治，秦國的王冠終于按照呂不韋(高明 飾)的如意算盤落到了他一手扶植起來的儲君異人頭上。但這只是呂不韋實行他偉大雄心的第一步。

呂不韋秘密前往趙國邯鄲迎接異人的妻兒趙姬(宋佳 飾)和趙政，秦太后華陽夫人(宋春麗 飾)秘遣武士埋伏截殺，趙國方面也同時將趙政扣留以圖謀利。呂不韋說服趙人，挫敗謀殺，攜趙姬趙政歸抵咸陽，又被華陽夫人以國喪之名將趙姬母子拒之宮外，趙姬哭訴于呂不韋，并欲與重續舊情，呂不韋曉情喻理勸慰趙姬，卻被趙政撞見。

趙政桀驁的個性與不俗的見識令呂不韋亦驚亦喜。呂不韋再展權謀，說服新王異人為了趙姬母子的名位挑戰母后華陽夫人的至上權威。