為籌軍餉傷腦筋賣國求榮心當誅

本莊繁(張光北 飾)下令多門三郎不開第一槍，許三響借此洗刷多門，攪得多門三郎帶著部隊在山林里團團轉。清水就此次軍事演習事件代表日本政府向馬占山(李幼斌 飾)道歉，馬占山下令放了多門三郎的部隊。成功處置這次軍事沖突，使東北軍士氣大增，但考慮到時下的局勢，馬占山和謝珂(施京明 飾)認為要加緊備戰。自負的多門三郎將失敗的怒火撒到了張海鵬(劉金山 飾)的頭上，面對被多門三郎隨意槍殺的士兵，張海鵬的漢奸嘴臉暴露無遺，這也讓多門三郎更加確信了中國人軟弱可欺的想法。

謝珂為了籌措軍餉傷透了腦筋，他找到馬占山商量對策。馬占山出主意說還得“吃大戶”，要籌措軍餉還得想辦法讓趙仲仁(米學東 飾)、萬國賓這樣的大戶出錢。萬國賓擔心馬占山為了籌措軍餉從個人身上開刀，找謝珂打探消息。謝珂告訴他，抗日是全省上下的第一要務，全省人士都要為此做出貢獻甚至犧牲，這話令萬國賓心理沒底。本莊繁請土肥原和多門二郎喝茶，多門報告：經過一整夜的急行軍，橋本旅團、鈴木旅團已經抵達洮南，一個炮兵聯隊、四十八門野炮山炮，兩個飛行大隊、二十八架戰斗機轟炸機，三個裝甲大隊總計一萬五千人已經集結完畢，騎兵聯隊也待命隨時抵達洮南。為了實施以華制華的政策，讓中國人打中國人，本莊繁命令張海鵬整飭軍隊，還許諾如果張海鵬打下黑省，就讓他當省主席。

黑龍會頭目黑木命令日本特務和子繼續策劃刺殺馬占山，被黑木的女兒櫻子撞見，櫻子這才知道父親是為日本軍隊服務的，而不是之前說的來中國做生意。黑木來到日本領事館，和清水密謀除掉馬占山。張海鵬所部的一名士兵不滿多門等日本人殺害中國無辜平民，就連幾歲的小女孩也不放過，深夜刺殺多門三郎。馬占山和謝珂下令繼續加緊備戰，并部署江橋為第一道防線，大興火車站為第二道防線，三間房為第三道防線，昂溪一代為第四道防線。正在這時，馬占山接到了張學良安插在張海鵬身邊的情報人員的第一份情報，這個情報人員叫做白狼。