欲起戰火多門使詭計夜訪財神謝珂(施京明 飾)募捐款

多門三郎為了除掉馬占山(李幼斌 飾)一事常常責罵張海鵬(劉金山 飾)，讓他煩不勝煩。這天，他將偵緝隊隊長侯一龍召來，命他去刺殺馬占山，并向他許諾事成后給他連升三級，侯一龍一口應下，領命而去。

多門三郎想利用張海鵬的軍隊來挑起戰火，好趁機對付馬占山，高波認為此計可行，十分贊同。多門就去找張海鵬，讓他把部隊拉到江橋前線去布防，張海鵬一聽說要讓他去打仗就怵了，他還想再推諉一番，卻被多門三郎一句“執行命令”給堵了回去，只好下去準備了。整頓好了軍隊，張海鵬向多門請示是否要開往前線，多門讓他先派一個營去探探馬占山的反應。張海鵬害怕就此開戰，連連搖頭，多門就退了一步，讓他只派一個營去前線駐扎，暗地里卻打算推波助瀾挑起兩方的戰爭。

馬占山和謝珂到徐靖北到江橋前線視察，他們分析了戰場形勢，制定了周密的作戰計劃。馬占山命令黑省的所屬武裝力量火速馳援江橋，他讓炮團分別布置了數十門火炮、山炮于兩翼，以挾持之勢對江橋前線形成火力支援與覆蓋。鄭良辰營則奉命修筑加固前線勇備工事，并在江橋正前方和兩翼布置了大量的雷區，整個江橋防線枕戈待旦。

張海鵬帶著一個營在江橋前線擺好了防御陣勢，高波在遠處向他的陣地上打了一槍，張海鵬以為是馬占山打的，氣得大叫，命人開火。這時，恰好孫大海帶著一幫昔日的弟兄來投奔馬占山，張海鵬為是馬占山的人，命人猛烈攻擊，他見這伙人是朝著馬占山一方去的，還以為是自己把他們打跑了，十分得意。徐靖北發現情況有異，就讓許三響去查看，許三響與孫大海碰了面，得知他們是來投奔的，就將他們帶了回去。多門和高波見自己的計劃沒收到預期效果，就責問張海鵬問什么不進攻，將偷襲部隊全殲，張海鵬以沒接到軍部命令為由，替自己辯白。多門向本莊繁(張光北 飾)致電，說是馬占山挑起了戰爭，本莊繁下令擬定作戰計劃，命洮南的兩個聯隊聯合張海鵬的部隊向馬占山發起進攻，并電令航空聯隊隨時待命，準備協助。土肥原向本莊繁報告，特工山口菊子已到達齊齊哈爾，本莊繁讓他通知山口菊子去探查馬占山的軍事部署。

和子為了訓練櫻子成為特工，將她所有的仇恨都轉移到馬占山和中國人的頭上，故意讓一個長相猥瑣的老男人侮辱了她，然后將那人綁起來，逼櫻子殺掉他，櫻子始終下不了手，和子抓住她的手刺進了那人的胸膛，并借機蠱惑她，激起她心中復仇的怒火。

張海鵬的老母親知道他投靠了了日本人，罵他不孝，氣得在屋里砸東西，張海鵬聽說以后萬分委屈，李雅楠安慰他說，他的孝心天地可鑒，老太太早晚會明白的。張海鵬正在與她膩膩歪歪，他的兒子急匆匆跑來說，老太太在前廳等著他，他趕緊去哄老太太。

萬國賓覺得被架空了權利，心里覺得憋屈，正在家里沖夫人云霞亂發脾氣，下人來報，謝珂來訪。萬國賓知道他是來籌款的，云霞勸他為國為民應該略盡綿薄之力，萬國賓十分煩惱，只得硬著頭皮去見謝珂。謝珂首先告訴萬國賓，那八個人被馬占山明殺暗放了，萬國賓聞言頓時放下心來，連聲叫好。謝珂接著向他道明第二個來意，請他幫忙，在兩天之內籌集三十萬大洋，來給官兵發三個月軍餉。萬國賓一開始百般推脫，后來答應由他們洮昂鐵路局出二十萬兩，剩下的要他們自己想辦法。謝珂告訴他，馬占山已經帶人籌集了五萬兩。兩人正說著話，萬夫人走出來插言道，剩下的五萬兩由她們省婦女會想辦法籌集。謝珂起身向他們夫妻道謝，萬國賓看著謝珂與自己夫人握在一起的手，心里十分不舒服。

1931年10月25日，國聯理事會以英美俄等十三票贊成，日本一票反對的決議結果要求日本從中國東北撤軍。馬占山深知日本人絕不會遵從國聯決議，通電國民政府，要求全力備戰，以防日軍突然發動襲擊。果然不出馬占山所料，日軍根本不把這個決議放在眼里，為了麻痹馬占山，日本軍部給馬占山發了照會：為了確保修理嫩江大橋的安全，雙方軍隊各后撤十里。