少劍波(張睿 飾)巧施障眼法奶頭山趕走關毅忠

蘑菇老人(郝文學 飾)聽聞少劍波要去攻打奶頭山非常激動，他自告奮勇想去給他們帶路。少劍波謝絕老人厚意，把看押欒平(孫大川 飾)的重任交給了他。接著小分隊按計劃行事，長腿帶著兩個偵察兵去鷹嘴崖偵查，其他人大張旗鼓地回夾皮溝。少劍波叮囑長腿不要和奶頭山的人發生沖突，一旦看到有類似情報員探子的土匪不要驚動，暗中跟蹤。

長腿帶著兩個隊員埋伏在鷹嘴崖附近，很快他們看到丁疤瘌眼帶著兩個土匪往山下走。關毅忠這時帶兵走過來，他命令丁疤瘌眼就去夾皮溝偵查。丁疤瘌眼走后，關毅忠帶人巡邏了鷹嘴崖附近，他始終不放心，擔心共軍從天險鷹嘴崖突襲。

小分隊之前按照少劍波命令并沒有采取行動，關毅忠視察過后發現鷹嘴崖并沒有異常，他這才放心離開。長腿在他走后趕緊跟蹤丁疤瘌眼而去。

少劍波的小分隊和鞠梅英(趙子惠 飾)的土改工作隊在夾皮溝重逢，于登科(韓朔 飾)豎著耳朵想偷聽少劍波和鞠梅英談話，少劍波非常謹慎地沒有多說，他們約好一起去鋸木廠詳談。在鋸木廠里少劍波和鞠梅英交換意見。他們分析農協會兩個女隊員被襲一定是有人暗中通風報信，不愿刺殺者不會準確掌握他們的位置和行動規律，鞠梅英建議監控馮老六。

少劍波又問道鞠梅英最近有沒有什么事情，鞠梅英欲言又止地隱瞞。李勇奇(那志東 飾)卻忍不住站起身把他和于登科之間發生的爭吵和盤托出。

于登科帶著工作隊的兩個同志以監控馮老六名義來到他們家，于登科佯裝憤怒和警告地告訴馮老六，三十幾人的小分隊重新回到夾皮溝，他們似乎在這里安營扎寨，他們就聚在鋸木廠。馮老六得到于登科暗示頓時了然于胸。

馮老六探頭探腦地觀察了鋸木廠周圍情況，果然如于登科告訴他的一般無二。這時他突然看到丁疤瘌眼帶著兩個土匪大搖大擺地走過來，他急忙叫住丁疤瘌眼，把夾皮溝的情況告訴了他。丁疤瘌眼差點嚇癱，連忙連滾帶爬地逃走。跟蹤丁疤瘌眼的長腿看到這一幕。

長腿把發現馮老六和丁疤瘌眼在一起的情況匯報給少劍波，少劍波和楊子榮(李光潔 飾)當即斷定馮老六和奶頭山有來往，他和欒平、刁占一等人都是情報員。少劍波命令長腿不要打草驚蛇。

當晚馮老六悄悄去了神河廟，李勇奇跟蹤了他。馮老六把夾皮溝小分隊的情況報告給了千面佛，千面佛沉思良久覺得這可能是少劍波的障眼法，目的就是引誘奶頭山的土匪下山進攻。但他想到就算是障眼法，奶頭山與其天天防小分隊偷襲不如正面打一仗。

此時丁疤瘌眼正把打探到的情況匯報給許大馬棒(秦衛東 飾)和關毅忠。許大馬棒頓時氣急敗壞，他覺得替兒子報仇的機會來了，這一次他要血洗夾皮溝。關毅忠卻冷靜地勸阻，他覺得這是少劍波的障眼法，他不贊成奶頭山的人下山主動進攻。

關毅忠的話引起眾怒，他們紛紛指責關毅忠過于謹小慎微瞻前顧后，怒斥他因為畏首畏尾錯失許多進攻良機。許大馬棒這一次也堅持己見，他一定要替兒子報仇。眾匪頓時齊聲驅趕關毅忠滾蛋。關毅忠憤然稱，他們這么做只會破壞國軍年關暴動計劃，他說自己走可以，但必須要許大馬棒寫公文給侯殿坤(畢彥君 飾)，說明自己離開的理由。許大馬棒同意了，關毅忠憤然離開。