高敏報信

朵而只跟著擴廓帖木兒回到大都后，看到姐姐痛苦的模樣，思來想去還是冒著泄露軍事機密的風險，告訴了德德瑪圍剿朱元璋(陳浩民 飾)的軍事計劃。擴廓帖木兒和張士誠(張春 飾)已經約定各集十萬大軍南北夾擊應天的朱元璋，大軍次日就將開拔，三日之內就能兵臨應天城下。德德瑪一聽，心急如焚立刻啟程趕往應天。朵而只早知會是這個結果，只好到擴廓元帥面前請罪。擴廓帖木兒也不舍得斬了朵而只，便命他速速出發，在德德瑪到達應天之前綁回大都。朵而只畢竟還是把姐姐放在首位。他佯裝領命出城追趕德德瑪，實際上陪著德德瑪安全到了應天城下。

此時朱元璋正扮成乞丐，沖入了丁普郎的大帳。丁普郎見來人衣著襤褸，卻出口不凡，便屏退左右，聽聽他要說什么。一聽此人是大宋兵馬元帥朱元璋，而且還有刻著朱元璋印章的玉碗，丁普郎便不再懷疑。又見朱元璋敢只身前來，不由得心生佩服。

丁普郎對陳友諒(季晨 飾)早有不滿。當初還可憐他被皇上欺凌，如今才知道是友諒耍弄了眾臣。之后又遷都江州，很多軍士在漢陽的產業都不得不變賣，更是多有怨言。今天又得到軍令，丁普郎和傅友德的大軍作為主力攻打洪都縣，他陳家軍做后援，這擺明了是在變相削弱前漢陽的兵力，加強陳家軍在江州的勢力。再加上陳友諒曾有弒友領功的前科劣跡，丁普郎無需元璋多說，會同傅友德一起改投到了元璋麾下。

江州城內，友諒正與眾人商議取洪都，據潘陽，占長江兩岸，取金陵之地。此時他名為大元帥，實則是江州之王，大臣都要在階下聽他命令。突然探子來報，丁傅二位將軍投靠了朱元璋，友諒頓時目瞪口呆，一口鮮血噴出。階下的鄒普勝立時想到是劉伯溫這怪才使的詭計，可現在才想到已為時太晚。

元璋這會是春風得意，即得了五萬大軍，還得了兩位良將，最主要的是見到了高敏。就在兩人卿卿我我互訴衷腸時，朵而只將擴廓帖木兒和張士誠的計劃告訴了秀英和劉伯溫。劉伯溫不愧為曠世奇才，眼珠一轉就知事有蹊蹺。張士誠明知高敏與元璋的關系，又知朵而只姐弟情深，居然會不避開朵而只，這豈不是咄咄怪事。