為保濠州郭帥搬救兵立志學藝徐達巧拜師

郭子興帶領紅巾軍占領了濠州城，城中百姓紛紛響應，每天都有熱血男兒來加入。徹里不花奉王命帶了兩萬大軍兵臨城下，來奪取濠州城。副將提議一鼓作氣攻下濠州城，狂妄自大的徹里不花卻自恃為主帥，不肯聽從。

郭子興不知朝廷大軍來而不攻是何用意，憂心忡忡。手下大將湯和(劉東健 飾)提議聯合另外三路義軍首領孫德崖、于大頭盧鐵匠和潘澤壽，共同對抗元軍，郭子興權衡利弊之后點頭同意。

擴廓帖木兒喬裝改扮，想要趁夜偷偷混出城外。守門的兵士正在盤問，湯和因為要去會孫德崖，正巧也要出城，聽說他們是出城運糧的，沒有細查，就命兵士開了城門。

孫德崖聽了湯和的來意，狂妄地大笑，揚言若想他們幫忙，要郭子興親自上門相求。湯和沒有辦法，只得回去復命，郭子興為顧全大局，一口答應。

擴廓帖木兒混出城外，來到元軍大營，求見徹里不花，請他馬上帶兵攻打濠州城，卻被他一聲令下五花大綁了起來。

郭子興帶著兒子郭天敘來到孫德崖大帳親自相求，孫德崖趁機挖苦擠兌了他一番，最終答應幫忙，但他提出一個條件：擊退元軍之后，兩人同掌濠州。郭子興人在屋檐下，只得答應，但他臨走時，擄走了孫德崖的幼子，卻將自己的兒子郭天敘留在了他的大帳，彼此為質。

徹里不花聽從手下建議，帶兵攻城，郭子興眼看就要抵擋不住時，孫德崖與另外幾路義軍趕到，嚇得徹里不花慌忙退兵，擴廓帖木兒苦勸無果。回軍之后，帖木兒尋機打昏守衛，逃了出去。

徐達在路邊投店時，遇到一個生病被店小二趕出來的住客，徐達看不慣小二盛氣凌人的樣子，挺身而出，鎮住了他們，并替客人還了欠賬，又為他續交了店錢，命小二好生照看。

陳友諒(季晨 飾)親自送秀英回家，馬公見二人雙雙歸來，萬分高興。秀蓮不知二人一路上已達成解除婚約的默契，歡天喜地地在旁攛掇陳友諒稱馬公為父，陳友諒作聲不得，只得順水推舟。面對活潑可愛對自己又一往情深的秀蓮，陳友諒不由地想起定邊勸他改娶秀蓮為妻的話來，他的心也不禁有些動搖了。

徐達盡心盡力地照顧著那位生病的住客，那人得知他是要去武當山學藝，便自報家門，說自己在江湖上人稱大刀劉，可以教他武藝。徐達聽了驚喜萬分，當即跪倒磕頭，拜他為師。大刀劉得此佳徒，高興地連連稱好。

朱重八正帶著一眾小乞丐在人家家里幫著哭靈，一個小徒弟來報信說有故人找他，他跟去一看，竟是許久不見的彭瑩玉。