八路軍即將攻打歷城瑞年(章賀 飾)帶隊混入歷城

瑞年與淑娟(李曼 飾)在河邊打情罵俏，淑娟承認多年以前誤以為瑞年父親是漢奸，炸爛過瑞年家的大門。

瑞年得知真相哭笑不得，眼珠一轉提出與淑娟結婚，要求淑娟多生孩子彌補當年犯下的過錯。淑娟答應嫁給瑞年，她知道瑞年馬上就要出發攻打歷城了，擔心瑞年有危險，主動跟瑞年接了吻。

攻打歷城不一定能成功，主要威脅力量不是守城的日軍，而是日軍的空中力量。八路軍必須在攻城兩小時內速戰速決，否則日軍空軍力量趕來支援，將會對八路軍構成致命威脅。

瑞年決定喬裝打扮混進歷城，出發之前，他穿上了日軍軍裝，為自己安排好了身后事。他珍藏了一雙經常穿的鞋子，如果攻打歷城遇難了，他希望好友甘子風把鞋子交給淑娟，再由淑娟交給他的母親。

近藤敏夫(郭明翔 飾)擔心八路軍攻打歷城，早早做好了布防，嚴格巡視所有關卡。兩個手下在非常時刻竟然為了一個妓女大打出手，近藤敏夫當眾擊斃了其中一個手下，警告其他手下不能為了女人喪失斗志。

瑞年帶領手下人全部穿上日軍軍裝，來到歷城門外，向守城的日軍士兵出示了假證件。日軍士兵見瑞年會說一口流利的日語，放松了防備，例行公事調查瑞年化名為小林健一的身份，查到己方確實有一支由小林健一領導的部隊。

近藤敏夫從手下嘴里得到有一支日軍部隊進城休息，他念叨起為首的頭領小林健一的名字，沒有往深處去想。

八路軍即將攻打濟南，近藤敏夫從報紙上看到消息，猜測八路軍表面上對外宣布攻打濟南，其實是項莊舞劍，意在沛公，真正攻打的地區是歷城。

瑞年獲得成彰君熱情接待，成彰君見瑞年的部隊有傷員，吩咐幾個醫務人員給傷員們治傷。瑞年百密一疏，沒有料到日軍如此較真，要為傷員們治療傷口。他的幾個部下全是假裝受傷，一旦日軍的醫療兵發現真相，必然破壞瑞年潛入敵城與己方里應外合的計劃。

瑞年的手下俘獲了日軍醫務兵，其中一個女醫生可憐巴巴求饒，瑞年的手下心腸一軟沒有殺掉女醫生。而是押著女醫生見瑞年。

成彰君喝了許多酒，他命令女醫生晚上跟瑞年過夜，女醫生在成彰君耳邊透露瑞年是八路軍，成彰君吃了一驚掏出手槍，瑞年反應迅速在手下的協助下殺害了成彰君與女醫生。