瑞年(章賀 飾)生擒近藤敏夫(郭明翔 飾)政訓科長認定瑞年是漢奸

近藤敏夫帶領突襲小分隊攻打國軍第五十九軍，很快突破了第二第三道防線，團長沒有料到區區一支幾十人的日軍部隊竟然戰斗力驚人，情急之下聽從了瑞年的建議，派瑞年從后方迂回包抄近藤敏夫帶領的小分隊。近藤敏夫與瑞年曾經一起在日軍陸軍學校讀書，兩人當年讀書的時候就是死對頭了，近藤敏夫無論是帶兵作戰還是單打獨斗都不是瑞年的對手，如今兩人在戰場上第一次較量，近藤敏夫被瑞年打得落花流水，除了他自己一人以外，其余的日軍士兵全部陣亡。

國民黨士兵對日本人恨之入骨，提議殺掉近藤敏夫。瑞年牢記《日內瓦公約》優待戰俘的內容，反對眾人屠殺戰俘。近藤敏夫在瑞年的保護下撿回一條性命，瑞年打算把他押往軍事法庭。

在前往軍事法庭的路上，近藤敏夫趁著眾人不備逃之夭夭。受傷的警衛員為了逃避責任，向政訓科長謊稱是瑞年故意放走了近藤敏夫。

瑞年與近藤敏夫是同學，政訓科長早就懷疑瑞年投敵賣國了，如今近藤敏夫在瑞年的押送下逃走了，政訓科長認定瑞年是潛伏在國軍部隊中的漢奸，秘密為日本人賣命。

政訓科長抓捕了瑞年，打算把瑞年押往軍事法庭，寶仲情急之下找團長為瑞年說情，團長官職低下人微言輕，對瑞年被抓愛莫能助。

瑞年母親曾經叮囑寶仲好好照顧瑞年，寶仲牢記瑞年母親的叮囑，潛入牢房中營救瑞年。寶仲勸說瑞年隨他逃走，如今瑞年已經不適合再留在國軍部隊了，只能另尋去處。瑞年本想留下來洗清自己的冤屈，但他聽到政訓科長帶人進入牢房的說話聲，他改變了主意，在寶仲的陪同下逃出了牢房。

政訓科長帶兵親自追趕瑞年，雙方在路上發生了激烈的槍戰，瑞年手下留情沒有傷害政訓科長等人。日軍部隊再次進攻第五十九軍，政訓科長無奈之下帶兵回撤。

瑞年與寶仲逃到了浦口，遇到了高麗華(許歌 飾)。甘子風已經當上了抗日救國聯盟會副會長，他準備帶領眾人去南京請愿。與此同時，淑娟(李曼 飾)在巧兒的陪同下準備坐火車去浦口，她在店小二的提議下換下了惹人注意的洋學生服裝，穿上了普通尋常的衣服，與巧兒踏上了開往浦口的火車。