江小刀(蒲巴甲 飾)大鬧妹妹婚禮國共紛爭埋下伏筆

故事發生在1937年的云南昭通。龍潭溪是兩個山寨的分界，西邊是江家寨，由女土司江白鳳統領，江美蘭(王鷗 飾)為其親生女，江小刀是她的義子;東邊是蕭家寨，土司是蕭重八，兒子蕭以恒(徐僧 飾)為國民黨團長。江、蕭兩寨村民素有舊怨，勢不兩立。近幾年的兩家新土司才算各做努力把關系緩和一些。

江小刀帶領手下在山里打野豬，結果野豬跑進了蕭家寨地盤，被蕭家寨的三少爺蕭大虎打到。雙方爭執不下打了起來。這時蕭以恒帶團回來，隨行的還有江美蘭，江美蘭在昆明上學時與蕭以恒情投意合，兩人欲借成親來化解江、蕭兩寨的這段仇恨。

蕭以恒鳴槍制止了爭斗，江小刀看見江美云分外高興，他和江美云從小就青梅竹馬，小時候美蘭的一句“長大了我嫁給你”，心里就認定了美蘭是他的女人，并好笑地說出只要他不死，美蘭就不能嫁給別人。卻不想江美蘭要與蕭以恒成親，憤而抽刀砍蕭以恒。此時江白鳳出現，讓江小刀大度一點，叫走了江小刀、江美蘭。

江小刀回憶起小時候江美蘭長大了嫁給他的情景，現在卻不能實現，回到家就要粗暴地把美蘭變成他的女人。江白鳳出面制止江小刀，并把江小刀關進祠堂，讓猴子(陳作深 飾)明日背江美蘭成親。

江小刀威逼陳皮、獨眼二人解開繩索，跑去大鬧蕭以恒、江美蘭婚禮現場。蕭以恒一再忍讓，怎奈江小刀步步緊逼，混戰中江小刀錯傷了蕭家寨土司蕭重八，蕭重八重傷之下放走了江小刀，并要求蕭以恒今天必須入洞房。蕭夫人對江美蘭十分不滿，不讓學醫的江美蘭搶救蕭重八，不認這個兒媳。江美蘭對蕭以恒放走江小刀心存感激。

江白鳳質問江小刀殺蕭重八一事，江小刀解釋說是誤傷，并說只要他不死就要搶回江美蘭。江白鳳跟族中長老商議后要懲罰江小刀，按照族規，一是逐出江家寨，不能姓江，二是殺死他，而她又不想粘上自己兒子的鮮血。江小刀選擇沉塘。

蕭以恒去看望重傷的父親蕭重八，被母親埋怨，他向母親保證萬一父親有事一定會報仇。蕭大虎刺激蕭以恒去江家寨報仇，蕭以恒認為不合適。

國民黨政治指導員沈沛琴(鄭亦桐 飾)說，政訓處劉主任得到紅軍北部山區首腦機關的行蹤，已安排好殲滅行動，并將接回安插在紅軍中的釘子莊楓。蕭以恒派自己的衛隊參加。

沈沛琴去與共產黨地下黨老韓接頭，告知他紅軍內部有暗殺領導的特務，要他們注意。原來沈沛琴的真正身份竟然是共產黨安插在國民黨里面的臥底。

蕭以恒收到江白鳳給蕭重八的信，信中問候蕭重八的傷情，并告知明日午時把江小刀沉塘謝罪。蕭以恒疑惑。江美蘭得知沉塘之事，力求蕭以恒不能讓江小刀死，蕭以恒答應。蕭夫人暗中命蕭大虎在沉塘時殺死江小刀，卻被蕭以恒進來撞破。蕭以恒不滿蕭大虎的上躥下跳，蕭夫人借機刺激蕭以恒去殺江小刀，蕭以恒答應。

黎明，江家寨小妹放跑江小刀、陳皮等三人，結果江小刀卻再次闖入蕭家寨挑釁，江美蘭請求蕭以恒不要傷害江小刀。蕭以恒聯想到阿爸對江小刀的態度，決定答應美蘭的請求。蕭以恒讓蕭家人后撤，讓陳皮和獨眼兒見證，說只要江小刀能踏進他們家的院門，他會答應江小刀提出的一切條件。兩人正打得難解難分，蕭夫人來喝止住了，說蕭老爺要單獨見見江小刀。江小刀被蕭重八叫到床前，告訴他小刀的名字還是給起的，并告訴他要孝順他的阿媽，和蕭以恒成為兄弟和睦相處。江小刀聽得一頭霧水，下樓后卻被蕭夫人綁了起來。蕭重八也囑咐蕭以恒要放了江小刀，息事寧人，與他做兄弟。

蕭以恒送江小刀回江家寨途中，遇到沈沛琴等人敗仗而歸，對莊楓很鄙視。

蕭以恒告訴在祠堂的江白鳳，江小刀被他綁回來了。江白鳳有些意外。午時，蕭以恒、江白鳳等人在塘邊，江小刀囑咐手下陳皮等人照顧好母親，被沉入水中。與此同時，江美蘭正在趕來。