追查殺害猴子(陳作深 飾)兇手未果保衛武漢之戰又遇坂井

入夜，美智子在診室發現外邊有人，就藏在床下。莊楓潛入屋內四處尋找時，美蘭進來，莊楓不得已從窗逃走。

如意到參謀長辦公室，原來她是國民黨安插在滇軍諜報班的臥底，劉參謀長命她關注滇軍動向。如意回來，阿花詢問她的行蹤，二人相互試探底細。阿花說美云去了美智子那里，二人意識到情況不妙，趕去找美云，撞見莊楓逃出的身影，開槍射擊。

槍聲把眾人驚了出來，蕭以恒(徐僧 飾)找到美云，如意說看見有個人影在窗外，但沒看清楚。沈沛琴(鄭亦桐 飾)去找劉參謀長安排戒嚴，結果撞見他正在吸大煙，苦口婆心勸他戒掉，并告訴他兇手出現了。江小刀(蒲巴甲 飾)沖出去尋找，碰見阿花也在搜索，說這個兇手是內部人。

莊楓溜進劉參謀長屋內，劉參謀長質問他膽大妄為。莊楓換上劉參謀長的鞋，耍無賴要挾未果，又上演苦情戲，假裝要自殺。劉參謀長打掉他的手槍，子彈射向屋頂。劉參謀長說你這條命就是我的了，跟莊楓換了配槍。

蕭以恒等人聽到槍聲沖進來，劉參謀長說兇手不是莊楓，真槍實彈的，他沒有那么大膽子。蕭以恒問他為啥審問莊楓，劉參謀長說是為了肅清身邊的人。江小刀執意要查看莊楓的手槍，結果手槍子彈一發未動，莊楓的衣服鞋帽也整潔。江小刀疑惑，劉參謀長借機說也許是有人私藏槍支，莊楓馬上附和建議和小刀立即搜查。蕭以恒說今天太晚了明天再搜查。

江小刀回去猛然想起自己送給美云的手槍也是勃朗寧，就悄悄趕到診室翻找，不想蕭以恒先來一步。江小刀明白了為啥蕭以恒說明天搜查。經檢查這把槍確實擊發過，兇手想栽贓給美蘭。蕭以恒藏起強槍，小刀發誓一定要血債血償。二人明白莊楓就是兇手，或許是國民黨中央的臥底，蕭以恒否定了小刀對劉參謀長的懷疑，讓他保密，連沈沛琴也不要告訴。

獨立團接到命令緊急開拔，對面鬼子就是坂井支隊。劉參謀長提示蕭以恒不要讓美智子知道，因為她呆的時間太長了，對軍情和主官情況太熟悉。蕭以恒說讓她和美云去戰地醫院。

江小刀因為牛頭山上都是石頭沒法弄防御工事，小花給她接通團部電話，小刀還沒有適應電話就被蕭以恒教育一通。此時敵機飛來，江小刀跑上山想用機槍擊落敵機。

土原向坂井報告作戰計劃，正面打擊獨立團之后穿過峽谷快速進兵武漢，并說想和獨立團決一死戰。坂井推斷出獨立團的作戰意圖是就是在峽谷消滅他們。

江小刀覺得鬼子要攻占武漢，要走西北方向，敵機應該轟炸他們身后的中央陣地才對，為啥要轟炸他們呢?想到這，小刀決定不打飛機了，問問蕭以恒，被蕭以恒訓斥，讓他原地隱蔽待命，不能擅自行動。

莊楓按照劉參謀長示意，命令如意注意滇軍往來電話。

坂井發現峽谷兩側安排著至少兩個軍的中國軍隊，還發現聯系峽谷兩邊的電話線。坂井命令監聽電話，部署突襲行動。

江小刀不想打糊涂賬，派獨眼下去偵查情況，結果獨眼等人發現鬼子的竊聽設備和電線。