劉大師初來上海，在短時間內和別人沒有多少接觸，所以兇手應該是他的老相識，可是他社會關系簡單，團隊關系又很融洽，張天笑(紀寧 飾)一時想不出該如何查起，有些畏難情緒，陳一鳴(王瀧正 飾)讓他換一個角度去思考，殺死劉大師的兇手，或許是他在魔術界的競爭對手，這句話提醒了賈巡長，讓他想起了一個連環殺人案。

賈巡長找來了案卷，去年3月，浙江有一個擅長穿墻的魔術師，在表演的過程中突然神秘失蹤，一周后魔術團的大門口，有人送來一只獅面人身的塑像，而塑像里就是這個魔術師的尸體；去年年末，南京來的擅長高空行走的魔術師，在表演的過程中，從繩子上摔了下來，經查證，繩子被人蓄意涂了油；今年年初，北平來了一個擅長腹語的魔術師，表演結束后死在后臺，尸體被發現時，他的嘴巴被人用線縫上了，這幾起案子，至今都未找到兇手。

陳一鳴發現，這些魔術師都是死在自己最擅長的魔術上，賈巡長說，這個連環殺人案的第一個受害者，是發生在三年前，表演水箱逃生的魔術師金瑞龍，在表演的過程中，突然神秘失蹤，取而代之的是一具女尸。經查證，這個死者生前也是一位魔術師，因此警方認為，是金瑞龍蓄意謀殺了她，因此就對金瑞龍進行了通緝，金瑞龍的侄子金銘覺被當場抓住，并被懷疑是金瑞龍的幫兇，他當時是魔術團的負責人，現在還被羈押在監獄，陳一鳴決定去會會他。

姚菲(甘露 飾)等人來到監獄，卻發現監獄里關押的金銘覺是假的，那個人手上長的老繭，身上沒有一絲傷痕，監獄長見瞞不下去了，只好說了實話，大概一個月前，金銘覺就突然消失了，他怕上級怪罪，所以才隨便找來一個人頂包。陳一鳴分析，金銘覺想順利脫逃，憑他一己之力很難做到，此外，能把劉大師和鐵籠吊在半空，也不像是一個人能做到的，有可能是金瑞龍就出金銘覺以后，兩個人共同作案，于是他決定先順著金瑞龍這條線索查下去。蔣涵之來到巡捕房，趁人不備鉆進了檔案室，他剛找到他要的資料，有一個巡捕聽到動靜，走了進來，張含之將他打暈后，逃了出去。

陳一鳴等人，拿著金瑞龍的照片，走了好幾個魔術團，但沒有一個人說認識他，于是他們就來到高局長家，高局長喜歡魔術，也愛看魔術，號稱魔術發燒友，他給陳一鳴提供了一個重要的線索，前幾天他去看了，一個叫夢玲的魔術師表演，給夢玲做助手的女孩，曾經在金銘覺的雜技團干過，明天下午4:00，他們還有一場演出。