陳一鳴(王瀧正 飾)匆匆的趕到了新星劇院，勸劇院的王老板停止演出，見王老板不肯，就讓他拿來招工名單，發(fā)現(xiàn)里面果然有古或的名字，陳一鳴問王老板，古或現(xiàn)在在哪，王老板卻告訴他，那些人都是臨時招上來的，干完活以后就都散了。

姚菲(甘露 飾)在王老板那，找到了一張新興劇院的平面圖，圖上顯示，新星劇院總共有三處，能夠走上舞臺，一個是觀眾席，一個是后臺，另外還有一個，是穿過走廊的秘密通道，可以直通舞臺中央，那個通道應該是為了表演魔術，故意修建的，陳一鳴分析，古或是管道修理工，他很有可能會藏在地下通道里動手，他讓笑天和姚菲趕快去那里查看，讓賈巡長長安排手下，守住劇院的出口。

演出開始，羅娜戴上手銬進入水箱，當臺上臺下一起大喊倒計時，陳一鳴感覺情況不好，突然跑到幕后，看到古或戴著手銬，正在水箱里掙扎，金瑞龍、金銘覺和羅娜站在旁邊看著，陳一鳴用槍指著金瑞龍問，這一切是不是他設的局，金瑞龍回答，他被古或陷害，流亡多年，他要用以牙還牙，陳一鳴指責他說，要報仇是他的自由，但是他沒有權力決定別人的生死，金瑞龍卻雙手一擺，制造出一股火焰，趁陳一鳴揉眼之際，三人都地溜走了。

陳一鳴帶人在院里搜索，在地下倉庫里找到了被綁著的古或，在古惑的身邊放著一封信，收信人寫的陳一鳴，信上寫道，多年前，古或是一個迷戀魔術，且有天賦的少年，跟在金瑞龍身邊，一心想學到金瑞龍的看家魔術，但金瑞龍卻言辭犀利的告訴古或，他的絕活只能傳給他的后代，古或不死心，拿出最大的誠意想感動他，但金瑞龍卻像鐵石心腸，無論如何，也不愿收古或為徒，古或因此心生怨恨，決定毀掉他們那些自私的大師，他的第一個目標就是金瑞龍，他把金瑞龍打暈，把殺死的女服務員放進水箱，他之所以沒殺金瑞龍，是念他對自己有養(yǎng)育之恩，才把逼離上海，古或對他所犯過的罪行供認不諱，所有的魔術師都是他殺的。

高局長意外出現(xiàn)在劇場，還被人打暈，案子破了以后，陳一鳴急忙趕過去看他，高局長并無大礙，還把陳一鳴叫出來喝酒，在一個酒吧里，金瑞龍和羅娜正在進行魔術表演，金瑞龍戴的龍頭戒指，讓高局長想起，那天在劇場里，他看到戴龍頭戒指的人，在和古或交談，并聽古或叫了那個人一聲師傅，然后他就被人打暈了，聽高局長說完，陳一鳴突然意識到，他可能被金瑞龍耍了，金瑞龍很有可能就是幕后的主使，于是他拔出手槍，走向了金瑞龍。