林榮的被殺，讓張天笑(紀寧 飾)感到，整個巡捕房的臉都被丟盡了，他決定也加入一鳴的偵探所，和他一起破案。一鳴發現，林榮被爆有戀童丑聞，莞兒拐賣兒童，秋水公園被殺的馬晉，是名華戲班的老板，名華戲班里有男童學員，這三者之間的共同點，就是都和男童有關。

經過調查，張天笑發現，郭亮和男童也有關系。九年前，他曾負責調查一起，戲班學徒失蹤案，這案子最后不了了之，他卻反而升了官，在陳一鳴(王瀧正 飾)看來，一切似乎都已明了，馬晉名華戲班，是在林榮的資助下辦的，莞兒拐騙幼童，到名華戲班培養，九年前，名華戲班男童失蹤，林榮害了他們以后，馬晉處理尸體，巡捕郭亮辦案，替林榮開脫，由此分析，兇手有可能就是，當年失蹤的男童之一，而兇手在德興戲班，又殺了趙明若，兇手可能就在德興戲班，而且還是趙明若的徒弟。

一鳴正要前往德興戲班，雯雯拿著一堆信走了進來，以往她選謎題，她是看哪個信封里的有錢，上次就是由此判斷出，兇手要殺的人是林榮，而這次每個信封里都沒有錢，所以她就不知道，哪封信是兇手留下的了，一鳴看了一下信封上的字跡，立刻就猜出其中的奧妙，因為，這次所有的信的內容都一樣，而謎底指向了周啟儒，周啟儒是一個紡織廠的老板，但他的廠子半年前就已破產，還欠了10多萬的外債，周啟儒九年前結婚，現在是兩個孩子的父親，是出了名的正人君子，一鳴想知道周啟儒和男童案之間的關系，于是來到他干爹家，高局長正在熬藥，對周啟儒也不了解，姚菲(甘露 飾)發現，他喝的藥里細辛這味中藥，一鳴卻由此想到了傅班主的寒咳癥，繼而想到了傅重生。

張天笑帶人來到周啟儒家，周啟儒要外出，賈巡長用槍將他勸住，并命人守在他的臥室門口，24小時進行保護。陳一鳴和姚菲，來到傅重生的住處，在那里他們看到了，被殺的幾個人的照片，屋里還有幾張報紙，原來傅重生就是9年前，名華戲班失蹤案中幸存的男童，傅重生被找到的時，他站在名華戲班的舞臺上，扮成了一個旦角，訴說了自己的不幸遭遇。他被林榮看上后，因為林榮身患隱疾，很快就把他傳染上，當時他和其他人一樣，病得奄奄一息，可林榮卻不肯醫治他們，讓馬晉用草席，將他們卷起來，扔進了河里。傅重生述說完畢，要舉刀便要自殺，被巡捕開槍擊中，傷情很重，一鳴想問他，和周啟儒有什么恩怨，他一個字沒說就咽氣了。傅重生剛死，周啟儒又被發現，死在他家的臥室里，身體被捆綁，脖子上有刀傷，臉上也畫著臉譜，一鳴發現，周啟儒的死亡時間，應該是6個小時之前，窗臺上有腳印，基本可以斷定，是傅重生所為。

連環殺人案破了，郭太太支付給一鳴一筆豐厚的傭金，一鳴正暗自得意，他朋友蔣涵知(阿楠 飾)卻給他潑了一盆冷水，蔣涵知給他將了雄蜘蛛的故事，為了下一代，當母蜘蛛懷孕時，雄蜘蛛甘愿犧牲自己，被母蜘蛛當食物吃掉，在蔣涵知的提醒下，一鳴再次來到周啟儒家里，發現周啟儒果然死于自殺，目的是為了騙取保險金，由此一鳴又想到了，臉譜案存在的漏洞，傅重生體弱多病，他怎么可能連殺數人，因此他猜測，兇手應該另有他人。