大家來到日落別墅，發現里面有很大的油漆味道，連大門都是新刷的油漆，據仆人所說，這是自家主人為了歡迎各位，才特意重新修葺一番。陳一鳴(王瀧正 飾)四處打量別墅，他總覺得自己好像來過這里，囑咐張天笑(紀寧 飾)和姚菲(甘露 飾)小心為妙。

姚菲發現別墅里的收藏品種類繁雜，而且有一些還破損了，覺得別墅主人似乎不太懂藝術。張天笑不以為然，有錢人買東西在乎的又不是品位，不過是地位罷了。在別墅走廊里，掛著一幅道家的五獄圖，猙獰可怖。這時，一個時尚的女子走來解釋這畫的內容，她自稱是靈異小說作家黃靈珊，熱情地與陳一鳴和張天笑打招呼，姚菲對此人倒是頗為戒備。

很快，賓客們陸陸續續都到齊了，除了申泰和黃靈珊，還有少年偵探馬飛羽，馬飛羽口出狂言，辱罵張天笑是貪官的兒子，張天笑氣得要上前理論，被姚菲攔下了。馬飛羽提議跟張天笑玩游戲賭一把，看看誰才是真正的第一，張天笑欣然應允，可他卻屢戰屢敗，氣得漲紅了臉，馬飛羽則得意地翹起了二郎腿。

這時，黃靈珊忽然大叫起來，稱客廳掛著的畫好奇怪，眾人圍了上去，發現畫上有干枯的血跡，一位醫生用試劑噴灑畫，果然看見了熒光色的痕跡，說明的確是沾染了血跡。陳一鳴腦海中忽然閃過兒時的情景，父親的手下自相殘殺，房子里血流成河，仿佛就是眼前的這棟別墅。

陳一鳴仔細查看其他地方，發現別墅的地毯和壁紙都被換過，看來是為了掩蓋血跡，從血跡的噴射方式來看，這里發生過大屠殺。姚菲想不通，既然血跡是多年前的，為何別墅主人不好好清理，反要草草掩蓋呢？

眾人越想越覺得恐怖，發覺這頓晚宴怕是鴻門宴，趕緊質問仆人，別墅主人到底是誰。仆人戰戰兢兢，稱自己也是收到了匿名信，被找過來湊數的，自己根本不知道別墅主人的身份。眾人越發驚慌，陳一鳴分析道，彼此都是被聚集在一起的，說明之間肯定有某種聯系，那就是大家都是捕罪者。

陳一鳴還認為別墅主人肯定在大廳里安裝了竊聽器，大家仔細查找一番，陳一鳴在地毯下面發現一塊玉佩，經過申泰鑒定，這玉佩是出自東陵大墓的真品。黃靈珊大吃一驚，指出這棟別墅就是多年前慘案發生的地方。

二十多年前，上海灘著名的黑幫組織天龍幫在犯下東陵盜墓案后，頭目陳函在私人密地舉行了一場分贓宴會，宴會進行到后半夜，一個黑幫小嘍啰忽然抽搐吐白沫，不久就倒地身亡，在場所有人都驚慌地拿著珠寶想逃跑，卻發現門窗都被釘死了。后來不知為何，所有的黑幫群眾都開始自相殘殺，場面慘不忍睹。

說完，黃靈珊還拿出當年的報紙，稱這個案子是自己父親報道的，這次隨著附在匿名信里。醫生對這件事也有印象，他還記得，當時有幾個受傷的巡捕被送到醫院，可是醫院人手緊張，院長要求從長官開始救起，就導致了其中一個巡捕因為得不到及時的救治而死亡。這件事情后，醫生一直活在內疚之中。沒有人知道，這個巡捕就是蔣涵知(阿楠 飾)的父親。

馬飛羽也拿出了一枚徽章，稱二十年前經手這個案子的巡捕是自己父親一手安排的，那次參與辦案的巡捕大多犧牲了，父親也十分自責。姚菲這時才想起來，自己的包落在申泰車里，這也說明大家看不到匿名信里的附件了。這時，高林聲(郭震 飾)也出現了，原來，他也是受邀請前來，當年就是馬局長讓自己主抓的案子。