苦情人天縱問梅遭楊父反對張若嫻(白雨 飾)得知朱鐵橋(邊原 飾)是倭寇奸細

楊天縱(金珈 飾)與郭問梅散步回來，已是深夜，剛巧在院子里碰到了楊父。郭問梅有些羞澀，回到房間的郭問梅從腰間小心翼翼拿出楊天縱送的釵子，內心無比幸福。楊父提出與楊天縱喝酒，看到楊天縱吞吞吐吐，楊父早已經知道，楊天縱心系郭問梅。楊父認為只要他們心心相印，在一起最好不過了，叮囑楊天縱好好對待郭問梅，切不可做始亂終棄的事情。無論遇到什么事，千萬不能放手，因為緣分稍縱即逝。然而，聽到郭問梅吹的笛聲，楊父知曉郭問梅是峨眉派的人勃然大怒，命令楊天縱不許和郭問梅來往。

前方收到探報，大門島和陳嶼島的倭寇海盜，大批向溫州前進，楊天縱來不及和父親解釋郭問梅的事情，就和郭問梅、向心僧、及瘋五(謝苗 飾)出發阻止了。楊天縱和戚繼光說出了朱鐵橋是奸細之事，眾人皆驚愕，因張父是抗倭英雄，很難相信朱鐵橋是奸細。而楊天縱曾跟蹤朱鐵橋，親眼看到朱鐵橋與倭寇接頭，更是證實了他的奸細身份。而如今派出朱鐵橋與張若嫻一起去保護余大猷，更是戚繼光的計謀，楊恕其實已經悄悄尾隨，保護張若嫻的安全。

朱鐵橋與張若嫻同行，張若嫻看出，這一路朱鐵橋都是心不在焉的樣子。其實，朱鐵橋早就料到，就如法王勢必派出武林高手來刺殺余大猷，屆時自己可以離開，可是，深愛的張若嫻該怎么辦呢?果不其然，數十名倭寇浩浩蕩蕩而來，與隨行的明軍陷入一番混戰，朱鐵橋卻槍口直轉，刺向明軍，一連殺了數名明軍士兵，一旁的張若嫻驚愕了，憤怒地看著張鐵橋，她已經明白了，朱鐵橋正是奸細。朱鐵橋提出要張若嫻和他一起去投靠九如法王(苗皓鈞 飾)，張若嫻質問朱鐵橋為何是非不分。朱鐵橋卻認為，朱父之死是昏君所致，只有投靠倭寇，反了朝廷，殺了昏君，就可以替父報仇，甚至覺得張若嫻是被楊天縱鬼迷心竅。張若嫻怒氣沖沖，大罵朱鐵橋顛倒黑白，個人恩怨與家國大義不分，以性命要挾朱鐵橋同自己回去見戚繼光。朱鐵橋終究下不了手，打暈了張若嫻，將她帶走了。而這一幕，都被躲在暗處的楊恕看的清清楚楚。

帶領三千人馬來到趕往溫州的九如法王告知汪元正，此行來溫州只是虛晃，汪元正不解。原來，九如法王早已經得知，朱鐵橋已經暴露，他傳來的消息也是假的，溫州城定是兵戎滿布。而來溫州，只是將計就計，誘敵之術，而九如法王此行帶領的三千人馬，只是用來拖延時間。九如法王感慨朱鐵橋如今已是一枚棄子，不過他還要再利用朱鐵橋，設計戚繼光。

余大猷經過偵查，認為倭寇的主力應該是在溫州，所以派出宋阮兩位將軍前來支援戚繼光。九如法王帶領三千人馬全速前進，實則做好了一旦開戰就溜之大吉的打算。楊天縱將此消息告知戚繼光，看來溫州絕對不是倭寇的目標，而這三千人馬更不是倭寇的主力。楊天縱提出了自己的計謀，只要緊緊跟蹤九如法王，就可以得知倭寇的真正意圖目的地。

果不其然，潛伏的明軍看到這三千人馬的倭寇隊伍，放箭與倭寇廝殺，然而，九如法王眼看混戰掀起，就帶領著三個弟子及汪元正撤走了。楊天縱見勢，連忙緊緊跟蹤。

朱鐵橋劫持張若嫻到了客棧，楊恕趁機解開了張若嫻的穴道，張若嫻持劍要挾朱鐵橋同自己回去，朱鐵橋卻絕不回頭。張若嫻淚流滿面，怒罵朱鐵橋是倭寇的走狗，持劍刺向朱鐵橋，卻終于狠不下手，只是將他刺傷，讓他好自為之。張若嫻離開后，與楊恕匯合，楊恕從朱鐵橋嘴里聽到他的動向是杭州，二人猜出，倭寇要偷襲的原來正是杭州。

夜里，趕路一天的九如法王及汪元正一行在破廟中休息，楊天縱悄悄跟了過去，聽到了汪元正大獻殷勤地告訴仙子(飛兒 飾)，等拿下杭州送她金銀財寶。楊天縱意識到，倭寇真正的目的正是杭州，馬上決定告知戚繼光。