王林(卜康 飾)保護水生杜衡(王硯輝 飾)對高將軍起殺心

杜衡在住處設下了埋伏，金哥(王闖 飾)四人渾然不知前往杜衡住處，一行四人沒有發現任何異常，由鐵哥(曹駿 飾)潛入客棧偷東西，其余人在外面接應。

毛里求(一真 飾)制服了潛入杜衡房間的鐵哥，杜衡逼鐵哥把另外三個兄弟叫進來，許多官兵包圍了金哥三人，雙方發生了激烈沖突，金哥三人功夫了得，官兵們無法前進一步。毛里求計上心來拿鐵哥的性命威脅金哥三人，逼三人束手就擒。

金哥意識到了情況不妙，立即帶領兄弟撤退。杜衡不肯放過金哥三人，跟隨金哥三人來到波斯酒樓。店主不敢得罪杜衡，幫助杜衡把金哥三兄弟騙了出來，杜衡的手下立即上前活捉了金哥三人。

銀哥(冉旭 飾)被捕后承認玉魚兒在自己手里，官兵們搜查了金哥三兄弟的房間，

水生離開王府，往波斯酒樓趕去，王林跟著水生出門，水生到了波斯酒樓才知道金哥兄弟四人被官兵抓走了。

銀哥打探毛里求進京目的，毛里求有些不耐煩了，不肯回答銀哥提出的問題。杜衡料定水生一定會來救金哥四人，專門布下天羅地網，果不其然，水生只身一人前來自投羅網，而且還帶了王林。官兵包圍了水生，王林保護水生心切，不顧一切站出來與杜衡對峙，銀哥計上心來宣布王林是王御史的兒子，誰如果傷了王林，就是跟王御史過不去。杜衡擔心傷到王林，勸說王林與水生幾人劃清界限，水生不想牽連王林，勸說王林先走。王林不肯扔下水生離去，執意留下來為水生解圍。杜衡無奈之下命令官兵撤退。

毛里求要求銀哥交出玉魚兒，只要交出玉魚兒，毛里求就放掉鐵哥三人。銀哥從樹上取下了玉魚兒，交給杜衡檢驗。杜衡驗出玉魚確實是真品，言而有信放走了金哥三人。水生為了報答王林，邀請王林在波斯酒樓喝酒。

杜衡把玉魚兒贈送給王御史，兩人提起了安西都護府的高將軍，王御史吩咐杜衡想辦法除掉高將軍，取而代之。

王御史計劃派毛里求搶劫高將軍護送的貢品車，到時再給高將軍扣上私運貢品的罪名。

王嫣(宋軼 飾)挑選了幾件衣服，打算出門踏青。王御史派了水生和王林全程陪同，王林看到漂亮的姑娘就樂不開支，對姑娘們動手動腳，水生與王嫣見狀趕緊阻攔。