賽瑪(樓佳悅 飾)抵達瓜州毛里求(一真 飾)招收水生五人

水生五人一路上快馬加鞭，日夜兼程趕往瓜州。杜衡(王硯輝 飾)收到了王御史送來的飛鴿傳書，王御史叮囑他設計殺掉水生五人，一個都不能留。杜衡立即召見毛里求，兩人經過商議，決定利用水生五人把高大人拖下水，然后再除掉水生五人。

水生五人路經一個瓜攤，口渴難耐買了一個大西瓜。一伙官兵忽然路過，蠻不講理拿起西瓜就吃，攤主心知官兵們是來白吃白拿的，但又不敢要求官兵們給錢。官兵們吃完西瓜揚長離去，水生看不下去了，叫住了官兵們，要求官兵們付錢。官兵頭目不把水生放在眼里，對水生幾人破口大罵。其余官兵紛紛騎馬逃走，銅哥(高海誠 飾)把頭目拉下了馬，與水生幾人狠狠教訓了頭目一頓。五人搜遍了官兵頭目的身體，沒有搜到一文錢。水生得知頭目來自瓜州，幫頭目付了瓜錢，放走了頭目。

賽瑪與阿卜都(尤浩然 飾)來到了瓜州，靠表演舞蹈謀生。水生幾人來到瓜州見到了賽瑪與阿卜都，不贊成賽瑪來瓜州。水生決定送賽瑪回長安，金哥(王闖 飾)提醒水生送賽瑪回長安太花時間了，會影響從軍大事，在他的勸說下，水生只好打消送賽瑪回長安的念頭，任由賽瑪留在瓜州賣藝。

次日一早，水生五人向杜衡復命。杜衡準備了豐盛的酒宴，為水生五人接風洗塵。席間，杜衡向水生幾人表示，他一定會全力幫助水生幾人成就大業(yè)。安西都護的高大人派了人來找杜衡議事，杜衡三日后將起程會見高大人，臨走之前，他安排水生五人到毛里求統(tǒng)領的鐵騎從軍。

毛里求認出了水生佩戴的神風刀，不動聲色提出試試水生幾人的功夫。鐵哥(曹駿 飾)計上心來偷走了毛里求的錢袋子，展示自己的神偷手段。

有士兵認出了跟隨毛里求來校場比試的水生，頓時吃了一驚議論紛紛，毛里求提醒士兵們不能吱聲，必須假裝不認識水生。鐵哥和銅哥各自使出絕技，收獲了在場士兵一片叫好聲。水生與金哥被官兵們包圍，兩人臨危不亂沉著應敵。

毛里求看著水生揮舞神風刀，思緒漸漸回到了多年以前。當年毛里求與水生的父親奉命護送商隊回長安城，毛里求準備了禮物給王御史，將士們想去波斯酒樓喝酒，委托水生父親向毛里求說情，在京城多住幾天。